Кейсы Битрикс24 для оборудования и спецтехники

ПВЛ Групп: от заявки до производства и отгрузки — весь заказ под контролем в CRM
Сфера деятельности: изготовление вентилируемых фасадов и изделий из металлической сетки
Город: Санкт-Петербург

Для ПВЛ Групп организовали в Битрикс24 работу с клиентами, производством и отгрузками. Автоматизировали задачи, расчёт остатка оплаты и подготовку документов. Собрали данные для анализа продаж и настроили отчёт по доходности товаров.

Задачи клиента

• Перенести учёт работы с клиентами из таблиц в CRM.
• Собирать обращения из подключённых каналов в одном месте.
• Контролировать работу менеджеров, производство и отгрузки.
• Получать аналитику для оценки результатов продаж.

Результаты внедрения
1. Заявки с двух сайтов и других каналов собраны в CRM
Подключили два сайта на Тильде, телефонию, WhatsApp, электронную почту, Авито и группу ВКонтакте. Настроили квалификацию лидов и воронку продаж.
Что это даёт: менеджерам не нужно вручную собирать обращения из разных источников. История взаимодействия хранится в CRM, что помогает сохранять контекст общения и снижает риск пропустить заявку.

2. Работа с заказом отслеживается после продажи — на производстве и при отгрузке
Настроили отдельные смарт-процессы для контроля производства и отгрузок.
Что это даёт: менеджер может сопровождать заказ на всём пути и видеть состояние его выполнения. Руководителю проще контролировать не только продажи, но и исполнение обязательств перед клиентами.

3. CRM ставит задачи на нужных этапах
Настроили стадии, автоматические задачи и обязательные поля карточек.
Что это даёт: сотрудникам проще понимать следующий шаг и собирать необходимые сведения по ходу работы. Руководитель может проверять выполнение задач и замечать задержки.

4. КП, договор и спецификация формируются прямо из CRM
Настроили генерацию документов для оформления продажи.
Что это даёт: менеджеру не нужно каждый раз собирать документы вручную и повторно переносить данные о клиенте и заказе. Подготовка документов требует меньше ручных действий, снижается риск ошибок при копировании информации.

5. Остаток оплаты и история покупок клиента рассчитываются автоматически
Настроили расчёт оставшейся суммы к оплате, количества продаж, их общей суммы и среднего чека по компании клиента.
Что это даёт: менеджер видит, сколько клиенту осталось оплатить, а руководитель может оценить историю сотрудничества без отдельного подсчёта по сделкам и таблицам.

6. Доходность товаров доступна в отдельном отчёте
Настроили отчёт «Доходность по товарам».
Что это даёт: руководство получает данные для сравнения товаров по доходности и оценки товарного ассортимента. Результаты продаж можно анализировать по конкретным позициям.

7. Сотрудников обучили работе в системе
Провели обучение и продолжаем сопровождать клиента по вопросам использования CRM и дальнейшей автоматизации.
Что это даёт: команда может получать помощь по рабочим вопросам и дорабатывать процессы по мере появления новых задач
.
Итог
ПВЛ Групп получила единый порядок сопровождения заказа: заявка → продажа и документы → производство → отгрузка. Менеджеры видят ход работы и расчёты с клиентом, а руководитель получает инструменты для контроля исполнения заказов и анализа доходности товаров.

SPECTEHPARK: выбор исполнителей по истории работы и контроль прибыли по каждой заявке
Сфера деятельности: аренда спецтехники
Город: Москва
Сайт: spectehpark-rent.ru
Для SPECTEHPARK организовали обработку заявок в CRM и учёт результатов работы исполнителей. Автоматизировали подготовку документов и постановку задач, настроили отчёт по чистой прибыли каждой сделки.

Задачи клиента

• Выстроить единый процесс приёма и обработки заявок.
• Собирать обращения и коммуникации в одной системе.
• Создать рейтинг исполнителей, чтобы выбирать подрядчиков на основе истории сотрудничества.

Результаты внедрения
1. Обращения из пяти подключённых каналов поступают в CRM
Подключили сайт, телефонию, Авито, электронную почту и WhatsApp. Настроили воронку продаж для обработки заявок.
Что это даёт: сотрудникам не нужно вручную собирать обращения из разных источников. Заявки фиксируются в общей системе, что снижает риск пропустить запрос и упрощает контроль обработки.

2. Исполнителей можно сравнивать по фактическим результатам работы
Импортировали базу исполнителей и настроили учёт количества обращений к каждому, случаев отсутствия ответа, выполненных заявок, их общей стоимости и среднего чека.
Что это даёт: при выборе подрядчика менеджер может опираться на историю сотрудничества: как часто исполнитель выходит на связь и сколько заказов уже выполнил. Это помогает обоснованнее выбирать соисполнителей для новых заявок.

3. Чистая прибыль видна по каждой сделке
Настроили отчёт с расчётом чистой прибыли по отдельным сделкам.
Что это даёт: руководитель может оценивать финансовый результат каждого заказа, сравнивать сделки и замечать заявки с низкой прибылью. Точность расчёта зависит от полноты внесённых данных о доходах и расходах.

4. Подготовка каждого документа экономит 10–15 минут
Настроили автоматическую генерацию документов из CRM.
Что это даёт: вместо ручного заполнения сотрудник формирует документ в несколько действий. Сокращается время оформления и повторный перенос данных о клиенте и заказе.

5. Задачи поступают ответственным сотрудникам на нужных этапах
Настроили автоматическую постановку задач на стадиях работы с заявкой.
Что это даёт: сотрудникам проще понимать, что нужно сделать дальше. Руководитель может контролировать выполнение задач, а сопровождение заказа меньше зависит от личных напоминаний менеджера.

6. Команду подготовили к работе в системе
Настроили права доступа и провели обучение сотрудников.
Что это даёт: команда получила единый порядок обработки заявок и работы с базой исполнителей. Доступ к информации распределён с учётом ролей сотрудников.

Итог
SPECTEHPARK получила систему, в которой можно обработать заявку, выбрать исполнителя по истории сотрудничества и оценить прибыль сделки. Автоматические задачи помогают сопровождать заказы, а генерация документов экономит 10–15 минут на каждом документе.

ГАЛАКТА: входящие заявки и холодные продажи в одной CRM вместо Excel
Сфера деятельности: продажа доильного оборудования
Город: Ижевск
Сайт: galacta.ru

Для ГАЛАКТА организовали в CRM работу с входящими обращениями и холодными звонками. Автоматизировали сбор заявок, постановку задач и подготовку документов, чтобы сотрудникам было проще сопровождать клиентов, а руководителю — контролировать работу команды.

Задачи клиента

• Перенести работу с клиентами из Excel в единую систему.
• Выстроить процессы входящих и холодных продаж.
• Собирать обращения в одном месте и снизить риск их потери.
• Контролировать действия сотрудников по клиентам и заказам.

Результаты внедрения
1. Входящие обращения и холодные продажи ведутся по отдельным процессам
Настроили воронки для обработки входящих заявок и работы с холодными звонками.
Что это даёт: менеджерам проще различать клиентов с уже сформированным запросом и контакты, с которыми ещё предстоит установить отношения. Руководитель может контролировать оба направления в одной системе.

2. Заявки из четырёх подключённых каналов фиксируются автоматически
Подключили сайт, Авито, телефонию и электронную почту.
Что это даёт: сотрудникам не нужно вручную переносить обращения из этих источников в Excel. Заявки собраны в CRM, что снижает риск пропустить запрос и упрощает дальнейшую работу с клиентом.

3. CRM ставит задачи и напоминает о следующем действии
Настроили роботов для автоматической постановки задач сотрудникам по работе с клиентами и заказами.
Что это даёт: менеджерам не нужно держать все договорённости и следующие шаги в памяти. Задачи помогают вовремя возвращаться к клиенту, а руководителю — проверять выполнение работы.

4. Подготовка каждого документа экономит 10–15 минут
Настроили генерацию документов из CRM.
Что это даёт: сотрудники тратят меньше времени на ручное заполнение и повторный перенос данных. Освободившееся время можно направить на обработку обращений и общение с покупателями.

5. Команду подготовили к работе в единой системе
Настроили права доступа и провели обучение сотрудников.
Что это даёт: команда получила понятный порядок ведения клиентов и выполнения задач в CRM. Доступ к информации распределён с учётом ролей сотрудников.

Итог
ГАЛАКТА получила единую систему для обработки входящих заявок и ведения холодных продаж. Обращения фиксируются автоматически, задачи помогают не упускать следующие действия, а подготовка документов экономит 10–15 минут на каждом документе. Руководитель может контролировать работу сотрудников по клиентам и заказам.

АГРОФОРМУЛА: продажи, сервис и хранение техники — с контролем сотрудников и задолженности в одной CRM
Сфера деятельности: продажа и ремонт сельскохозяйственной техники
Город: Самара
Сайт: artelapk.ru

Раньше компания работала в Google Таблицах и 1С. Мы организовали ведение клиентов в Битрикс24: разделили продажи, сервис и хранение на отдельные процессы, автоматизировали распределение заявок, подготовку документов и расчёт задолженности. Коробочную версию системы развернули на сервере клиента.

Задачи клиента

• Объединить работу с клиентами в одной системе.
• Сделать работу сотрудников доступной для контроля руководителя.
• Организовать процессы с учётом разных направлений деятельности компании.

Результаты внедрения
1. Входящие заявки автоматически закрепляются за ответственными
Подключили Авито и электронную почту, на которую также поступают обращения с сайта. Настроили фиксацию заявок в CRM и распределение между сотрудниками.
Что это даёт: обращения не нужно вручную переносить в таблицы и отдельно передавать менеджерам. У заявки появляется ответственный, а руководитель может контролировать дальнейшую работу.

2. Продажи, сервис и хранение ведутся по своим этапам
Настроили три воронки, стадии, поля карточек и автоматизацию.
Что это даёт: сотрудники работают по процессу, который соответствует конкретной услуге. Руководитель видит состояние клиентских заказов по каждому направлению в общей системе.

3. Задолженность клиента видна без отдельного ручного расчёта
Настроили бизнес-процессы контроля оплаты и расчёта долга.
Что это даёт: менеджеры могут сразу увидеть, у каких клиентов есть задолженность, и определить, с кем нужно связаться по вопросу оплаты. Руководителю проще контролировать неоплаченные обязательства.

4. Документы формируются и учитываются в CRM
Настроили автоматическую генерацию документов и их реестр.
Что это даёт: менеджеры тратят меньше времени на ручную подготовку документов и повторный ввод данных. Реестр помогает находить оформленные документы и контролировать их учёт.

5. Руководитель видит работу менеджеров и ключевые показатели
Организовали ведение клиентов в Битрикс24 и настроили отчёты по ключевым метрикам работы сотрудников.
Что это даёт: руководитель может разбирать работу по конкретному клиенту и оценивать общие результаты менеджеров. Отчёты дают основу для управленческих решений без отдельного сбора данных у каждого сотрудника.

6. Команду подготовили к работе в системе
Зарегистрировали сотрудников, настроили структуру компании, права доступа и провели обучение.
Что это даёт: сотрудники получили единый порядок работы с клиентами, а доступ к информации распределён с учётом их ролей.

Итог
АГРОФОРМУЛА получила единую систему для работы с клиентами по направлениям продажи, сервис и хранение. Заявки фиксируются и распределяются автоматически, документы формируются в CRM, задолженность рассчитывается бизнес-процессом. Руководитель может контролировать работу менеджеров и оценивать её по отчётам.

ЗАВОД БУРОВЫХ УСТАНОВОК: контроль маржинальности, скорости обработки заявок и согласования КП в Битрикс24
Сфера деятельности: производство, продажа и сервис буровых установок
Город: Санкт-Петербург
Сайт: zavodbt.ru

Компания уже использовала Битрикс24, но настройки требовалось привести в соответствие с текущими процессами. Мы переработали воронки, объединили дубли компаний и настроили инструменты для контроля продаж: от распределения заявки до расчёта маржинальности и согласования коммерческого предложения.

Задачи клиента

• Актуализировать процессы продаж и работы с рекламациями.
• Навести порядок в клиентской базе.
• Получать отчётность по продажам и работе сотрудников.
• Обеспечить постоянную техническую поддержку системы.

Результаты внедрения
1. Воронки соответствуют актуальному порядку работы
Перестроили процессы, настроили четыре дополнительные воронки, стадии, поля карточек и автоматизацию.
Что это даёт: сотрудники ведут клиентов по этапам, соответствующим реальной работе компании. Руководителю проще понимать состояние сделок и контролировать выполнение следующих действий.

2. Дубли компаний объединены
Провели объединение повторяющихся карточек компаний. Настроили определение наличия предыдущих продаж и типа клиента.
Что это даёт: менеджерам проще находить нужную компанию и понимать историю сотрудничества. Снижается риск вести одного клиента в нескольких карточках и оценивать его без учёта прошлых продаж.

3. Себестоимость и маржинальность видны по каждому товару и всей сделке
Настроили расчёт через смарт-процесс: при добавлении товаров формируются записи с себестоимостью и маржинальностью отдельных позиций, а также итогами по сделке.
Что это даёт: менеджер может оценить финансовые параметры предложения до завершения продажи. Руководитель видит, какие позиции влияют на общую маржинальность, без отдельного ручного расчёта.

4. По каждому КП видно, кто и когда его согласовал
Настроили процесс согласования коммерческих предложений и отдельный реестр согласований.
Что это даёт: руководителю не нужно восстанавливать историю согласования по сообщениям и устным договорённостям. В системе сохраняется информация о том, кто и когда согласовал конкретное КП.

5. Заявки распределяются с учётом региона клиента
Настроили автоматическое распределение лидов по выбранному региону.
Что это даёт: сокращается ручная передача обращений между сотрудниками. Заявка направляется ответственному по заданным правилам.

6. Видно, когда с клиентом общались в последний раз
Настроили фиксацию даты последней коммуникации по входящим и исходящим звонкам и письмам. По заданным правилам обновляются поля кураторов и ответственного.
Что это даёт: сотрудникам проще оценивать актуальность контакта с клиентом, а руководителю — контролировать закрепление клиентской базы и замечать длительные паузы в общении.

7. Пропущенные звонки и время обратного звонка доступны для контроля
Настроили отдельный процесс учёта звонков: система определяет пропущенные обращения, наличие последующего ответа и время до обратного звонка менеджера.
Что это даёт: руководитель может проверять, возвращаются ли сотрудники к пропущенным звонкам и насколько быстро. Это помогает выявлять обращения, которые требуют внимания.

8. Задержки в обработке лидов и сделок можно измерить
Настроили расчёт времени нахождения лидов и сделок на стадиях.
Что это даёт: руководитель видит, на каких этапах работа занимает больше времени. Появляется основа для разбора задержек и изменения процесса на конкретных участках.

9. Ключевые показатели собраны в аналитических дашбордах
Настроили дашборды в Looker Studio по отделам, лидам для маркетинга, звонкам и рекламациям, а также отдельный отчёт по двум типам продукции.
Что это даёт: руководитель получает общую картину работы и может разбирать показатели по отдельным направлениям. Данные помогают оценивать продажи, обработку обращений и работу с рекламациями.

10. Система развивается в рамках постоянного сопровождения
Продолжаем консультировать сотрудников и оказывать техническую поддержку по настройкам Битрикс24.
Что это даёт: возникающие вопросы решаются с учётом уже настроенных процессов, а изменения в работе компании можно отражать в CRM.

Итог
Завод получил инструменты для контроля не только объёма продаж, но и маржинальности товаров, согласования КП, скорости обработки заявок и реакции на пропущенные звонки. Клиентская база приведена в порядок, а ключевые показатели доступны руководителю в дашбордах.

ПРОМЕТЕЙ: обращения и задачи менеджеров в одной CRM
Сфера деятельности: продажа диагностического оборудования и услуги по замерам
Город: Санкт-Петербург
Сайт: prometeyndt.ru
CRM: Битрикс24
Для ПРОМЕТЕЙ организовали работу с обращениями и сопровождение клиентов в Битрикс24. Подключили каналы связи, настроили две воронки продаж с автоматическими задачами и генерацию договора.

Задачи клиента

• Перенести работу с клиентами в Битрикс24.
• Объединить телефонные и почтовые обращения, включая заявки с сайта.
• Помогать менеджерам вовремя возвращаться к клиентам на разных стадиях продажи.

Результаты внедрения
1. Телефонные и почтовые обращения доступны в CRM
Подключили телефонию ОБИТ и почтовые ящики. Организовали получение заявок с сайта через электронную почту.
Что это даёт: менеджерам проще работать с обращениями и находить историю общения в одной системе. Снижается потребность вручную переносить информацию между отдельными инструментами.

2. На этапах продажи CRM автоматически ставит задачи
Настроили две воронки продаж с автоматическими задачами для менеджеров.
Что это даёт: следующий шаг по клиенту фиксируется в системе. Менеджеру не нужно полагаться только на память или личные напоминания, а руководитель может контролировать выполнение задач.

3. Договор формируется из CRM
Настроили генерацию договора в Битрикс24.
Что это даёт: менеджеры тратят меньше времени на ручную подготовку документа и повторный перенос данных. Оформление договора становится частью работы со сделкой.

4. Сотрудников обучили работе в Битрикс24
Провели обучение по использованию настроенной системы.
Что это даёт: команда получила понятный порядок работы с обращениями, сделками, задачами и документами.

Итог
ПРОМЕТЕЙ получила основу для ведения клиентов в Битрикс24: обращения из подключённых каналов → работа по стадиям → автоматические задачи → подготовка договора. Менеджерам проще сопровождать продажи и вовремя возвращаться к клиентам, а подготовка документов требует меньше ручной работы.