Кейсы Битрикс24 в сфере продажи, аренды и обслуживания спец. техники

ПВЛ Групп
Изготовление вентилируемых фасадов и изделий из металлической сетки
Санкт-Петербург
https://vent-fasade.com/
https://expandedmetalrus.com/

Цели и задачи:
Компания занимается изготовление вентилируемых фасадов и изделий из металлической сетки

• Организовать учет работы с клиентами
• Уйти от работы с таблицами
• Собирать аналитику
• Получать все заявки в одном месте, контролировать работу менеджеров
• Отслеживать отгрузки и производство

Решение:

• Первым этапом прописали подробное техническое задание
• Настроили воронки лидов (для квалификации) и продаж
• Настроили роботов для автоматической работы (задачи, кол-во продаж, сумма и ср. чек по компании клиента, расчет остатка по оплате)
• Настроили стадии воронки, поля карточек и их обязательность
• Настроили смарт-процессы для контроля отгрузок и процесса производства
• Подключили для сбора всех заявок и коммуникации в одном месте:
• 2 сайта на Тильде
• Телефонию
• WhatsApp
• Электронную почту
• Авито
• Группу ВК
• Настроили генерацию КП, договора и спецификации
• Настроили отчет “Доходность по товарам”
• Провели обучение и продолжаем сопровождать клиента для дальнейшей автоматизации

Результат:
В результате клиент получил автоматизированные воронки продаж, смарт-процессы отгрузок и производства
Сбор всех заявок в одном месте
Теперь ни одна заявка не теряется и вся история хранится в карточке сделки, а также данные для аналитики
Отслеживают отчет доходности товаров

Сценарий работы в CRM (для Б24)

• Менеджеры обрабатывают заявки, делают продажу, контролируют производство и отгрузку
• Генерируют документы прямо из CRM системы

SPECTEHPARK
Аренда спец. техники
Москва
spectehpark-rent.ru

Цели и задачи:

• Организовать процесс работы приема и обработки заявок.
• Сделать рейтинг исполнителей

Решение:

• Настроена воронка продаж для обработки заявок
• Интегрированы: сайт, телефония, авито, почта, whatsapp для получения заявок и коммуникации с клиентом
• Настроена автоматическая генерация документов
• Настроены роботы по постановке задач ответственным сотрудникам на разных стадиях
• Сделать отчет по расчету чистой прибыли
• Настроен процесс для рейтинга исполнителя
• Считается количество обращений к исполнителю, сколькл их них он не вышел на связь. Общая стоимость выполненных заявок, количество выполненных заявок ср. чек и сколько было
• Импортирован список исполнителей
• Настроены права доступа для сотрудников
• Проведено обучение для сотрудников, чтобы они адаптировались в системе

Результат:

• Все заявки фиксируются автоматически в системе и не теряются заявки
• Автоматическая генерация документов позволяет сэкономить 10-15 минут на каждом документе. Теперь не нужно каждый документ вручную заполнять, достаточно нажать пару кнопок
• Автоматические роботы ставят задачи определенных сотрудникам на разных стадиях работы
• В отчете можно посмотреть чистую прибыль по каждой сделке
• Благодаря бизнес-процессу рейтингу исполнителей можно отбирать ответственных соисполнителей

ГАЛАКТА
Продажа доильного оборудования
Ижевск
galacta.ru


Цели и задачи:

• Уйти от работы в excel
• Организовать работу компании в одной системе по холодным и входящим продажам
• Фиксировать все заявки в одном месте и не терять их
• Иметь возможность контролировать работу сотрудников

Решение:

• Настроены воронки продаж для входящих обращений и холодных звонков
• Интегрированы: сайт, авито, телефония, почта для сбора заявок и коммуникации с клиентами
• Настроены документы для генерации из CRM, что уменьшает время на работу с клиентами
• Настроены роботы, которые позволяют не забывать про клиента и автоматизировать процесс работы
• Настроены права доступа для сотрудников
• Проведено обучение для сотрудников, чтобы они адаптировались в системе

Результат:

• Все заявки фиксируются автоматически в системе
• Автоматическая генерация документов позволяет сэкономить 10-15 минут на каждом документе
• Автоматические роботы ставят задачи сотрудникам, чтобы они сразу выполняли работу по заказу и напоминают не забыть про клиента.

АГРОФОРМУЛА
Продажа и ремонт сельскохозяйственной техники
Самара
artelapk.ru

Что было:

• Работа велась в google таблицах и в 1С

Цели и задачи:

• Перевести работу в одну систему и возможность контролировать работу сотрудников

Решение:

• Был проведен анализ процессов в компании.
• Выделили 3 разные воронки:
• Продажи
• Сервис
• Хранение
• Развернута коробочная версия на сервере клиента
• Настроены стадии для каждой из воронок
• Настроены поля карточек сделок, контактов, компаний и их обязательность
• Настроены роботы для автоматизации процесса
• Настроена автоматическая генерация документов
• Интегрированы: Авито, Почта
• Дополнительно настроены бизнес-процессы:
• Контроля оплаты
• Реестр и генерация документов
• Расчет долга
• Настроены отчеты по ключевым метрикам
• Зарегистрированы сотрудники
• Настроена структура компании и права доступа
• Проведено обучение для сотрудников как пользоваться системой

Результат:

• В результате заявки, которые приходят на почту, в том числе и с сайта, а также на авито автоматически фиксируются на портале и распределяются между ответственными сотрудниками.
• Работа с клиентами полностью ведется через Битрикс24 и руководитель может легко отслеживать работу менеджеров внутри системы. И дополнительно настроенные отчеты позволяют видеть ключевые показатели работы менеджеров для принятия управленческих решений.
• Также менеджеры экономят время за генерацию документов, а также бизнес-процесс расчета долга позволяет сразу видеть должников

ЗАВОД БУРОВЫХ УСТАНОВОК
Продажа, производство и сервис по буровым установкам
Санкт-Петербург
zavodbt.ru

Цели и задачи:

• Битрикс24 уже был и нужно донастроить
• Импортировать базу клиентов из 1С.
• Объединить все дубли по компаниям. Перенастроить воронки продаж и рекламации. Составить отчет по продажам.
• Составить отчет по продажам
• Осуществлять постоянную техническую поддержку

Решение:

• На постоянной основе осуществляются консультации, техническая поддержка по настройкам Битрикс24
• Настроены дополнительно 4 воронки
• Настроены стадии для каждой из воронок
• Настроены поля карточек сделок, контактов, компаний и их обязательность
• Настроены роботы для автоматизации процесса
• Настроены дополнительно бизнес-процессы:
  • Определение типа клиента - если не было продаж, то меняется тип клиента
  • Дата последней коммуникации - при входящих и исходящих звонках и письмах фиксируется дата последней коммуникации и меняется поля "Куратор 1", "Куратор 2" и "Ответственный" в зависимости от даты последней коммуникации
  • Расчет маржинальности - при добавлении товара создается элемент смарт-процесса, который считает маржинальность по каждому товару, выводит общую сумму по товарам (название товара, сумму товара, общую товаров, общую себестоимость, общую маргинальность)
  • Объединение дублей по компаниям
  • Определение были ли ранее продажи или нет
  • Процесс согласования КП
  • Процесс распределения лидов исходя из выбранного региона
  • Смарт-процесс расчету маржинальности по товарам. При добавлении товаров формируются элементы смарт-процессов с расчетом маржинальности, себестоимости каждого товара и всех товаров по сделке
  • Смарт-процесс реестра согласований. Здесь формируется список всех согласований по КП, для отслеживания руководителем кто и когда согласовал каждое КП
  • Сформирован смарт–процесс по звонкам. Определяются пропущенные звонки, были ли на них ответы и через сколько времени менеджеры перезванивают
  • Настроен бизнес-процесс расчета времени обработки лидов (нахождение времени на каждой стадии) и сделок
• Настроены аналитический дашборд в looker studio по ключевым показателям
  • По отделам
  • Для отдела маркетинга по лидам
  • По отделам
  • По звонкам
  • По рекламации
  • Отдельный отчет по 2м разным типам продукта

Результат:

• Были перестроены воронки на актуальные процессы.
• Объединены дубли компаний.
• Менеджер может смотреть себестоимость и маржинальность по каждому товару в сделке и их сумму.
• Фиксируется дата последней коммуникации с клиентом.
• Сделан дашборд по ключевым метрикам для руководителя.

ПРОМЕТЕЙ
Продажа диагностического оборудования и услуги по замерам
Санкт-Петербург
prometeyndt.ru
CRM: Битрикс24

Задачи:
Перенести работу полностью в Битрикс24.
Подключить телефонию, почты, настроить распределение заявок.
Настроить автозадачи, для того, чтобы менеджеры не забывали о клиентах на различных стадиях продаж.

Решение:
Подключены: телефония обит, почтовые ящики.
Сбор заявок с сайта осуществлено через приход заявок на почтовый ящик.
Настроены 2 воронки продаж с автозадачами.
Генерация договора, что экономит время менеджеров.
Проведено обучение по работе в Битрикс24.