Видеокейсы проектов
и бизнес-процессов

Как найти и объединить дубликаты в Битрикс24

Как правильно ставить роли сотрудников в роботах в Битрикс24

Для чего нужен календарь в Битрикс24
Как поставить запись в календарь через робота или бизнес-процесса в Битрикс24

Как импортировать контакты в Битрикс24

Для чего нужен календарь в Битрикс24
Как поставить запись в календарь через робота или бизнес-процесса в Битрикс24

Рассказываем о том, какприкрепить письмо от одной сделки к другой в Битрикс24

Рассмотрим 2 воронки: Продажи и реализация, также дополнительные процессы (Заказа материала и работа подрядчиков)
И посмотрим какие дашборды можно строить в сервисах BI Аналитике

Как настроить расчет зарплаты в Битрикс24

Показываем пример отчета план/факт на примере кейса нашей компании

Сегодня мы расскажем вам как можно работать с маркеплейсами в Битрикс24

В Битрикс24 можно настроить бизнес-процесс по начислению бонусов сотрудникам. Сегодня подробно разберем такой бизнес-процесс.

У клиента есть Точка Банк

Необходимо при приходе платежа от юр.лица или от физ.лица фиксировать сумму оплаты в сделке и считать сколько еще осталось оплатить и переводить сделку в стадию "Оплачено"

Подключается приложение интеграции с Точкой Банком. После фиксации проверяем все сделки в воронке продаж по ИНН (для юр. лиц) и по номеру договора (для физ.лиц) и заносим сумму оплаты в сделку и переводим сделку в стадию "Оплачено"

Бизнес-процесс как настроить процесс получения заявок от партнеров в Битрикс24

Бизнес-процесс ABC анализа клиентов в Битрикс24

Используется стандартный функционал Битрикс24

После регистрации сотрудника добавляем его в "Универсальный список".
После добавления в список запускается бизнес-процесс, который в день рождение сотрудника в 10 часов ставит задачу руководителю поздравить с Днем Рождения и бухгалтеру выписать премию.

Дополнительно можно создать запись в живой ленте с поздравлением сотрудника

Бизнес-процесс как фиксировать дату последней коммуникации в Битрикс24

Процесс согласования документов в Битрикс24

При запуске бизнес-процесса вводим исходные данные и прикрепляем документ

После ставится задание на руководителя. Если руководитель не согласовал, то ставится задание инициатору на исправление с комментарием. После исправлений снова ставится задание на руководителя.
После того как руководитель согласует ставится задание на бухгалтера на согласование. Согласование аналогично руководителя.

После того как бухгалтер согласовал ставится задание на руководителя подтвердить.

Данный бизнес-процесс можно настроить с любой логикой согласования и также запускать процесс в сделке, например, передвинув в стадию "Согласование" или запускать вручную их сделки.

По всем вопросам можете обращаться, поможем вам настроить процесс под ваши задачи

Используется стандартный функционал Битрикс24

После регистрации сотрудника добавляем его в "Универсальный список".
После добавления в список запускается бизнес-процесс, который в день рождение сотрудника в 10 часов ставит задачу руководителю поздравить с Днем Рождения и бухгалтеру выписать премию.

Дополнительно можно создать запись в живой ленте с поздравлением сотрудника

Как привязать задачу в нескольким сущностям (лиды/сделки/контакты/компании/смарт-элементы) в Битрикс24

Когда нужно поставить задачу с привязкой не только к сделке, а к другим сущностям, например, к компании. При ручной постановке задачи вручную нажимаем «Дополнительно» и в поле CRM выбираем все нужные сущности

Если нужно автоматически прикреплять задачу и к сделке и компании, например, в стадии «Согласовать договор», то сделать можно только через бизнес-процессы, в роботах такая функция не доступна.

Для того, чтобы сделать привязку через бизнес-процессы нужно в настройке задачи в поле «Элементы CRM» указать нужные сущности.
Для этого указываем нужную сущность.

Ниже прописано, что именно нужно прописывать, чтобы привязать сущность
В значении {{ID}} указывается ID сущности, например, если компания нужна, то {{Компания}}

Лид - 'L_' & {{ID}}
Контакт - 'C_' & {{ID}}
Сделка - 'D_' & {{ID}}
Компания - 'CO_' & {{ID}}
Пример добавления Компании и Сделки к Задаче:
= 'CO_' & {{Компания}}, 'D_' & {{Сделка}}

Как распределить сообщения клиентов, когда сотрудники работают при сменном графике

Посменное распределение заявок в Битрикс24

Когда сотрудники работают по графику, встает задача как сделать так, чтобы сообщения клиентов менеджера, который не работает, распределить на другого

Для этого можно настроить открытую линию и распределять чаты между работающими сотрудниками по рабочему времени, но для этого требуется профессиональный тариф

Как правильно составить схему для настройки воронки в Битрикс24

Мы разобрали пример как описать схематически обобщенную воронку продаж для Битрикс24
Напиши нам и мы скинем тебе пример схемы, который разобрали в видео

Поэтапная настройка Битрикс24

Показываем как зарегистрировать портал, добавить пользователей в Битрикс24
Как настроить воронку, поля и роботы

Бизнес-процесс как уволить сотрудников с прохождением обходного листа Битрикс24

Бизнес-процесс как вывести дополнительные данные из товаров в сделку в Битрикс24