Как работать с дублями в Битрикс24

Если один клиент представлен несколькими карточками, сведения о нём приходится искать в разных местах. Эта инструкция показывает, где включить контроль дубликатов, как сравнить контакты и как проверить результат объединения. Отдельно разобран бизнес-процесс, настроенный на портале из видео.

1. Включите контроль дубликатов
В настройках CRM откройте раздел «Прочее» и вкладку «Контроль дубликатов». Установите флажок «Включить контроль дубликатов для контактов» и нажмите «Применить». Для лидов и компаний предусмотрены отдельные флажки.

Подготовьте записи для проверки
Перейдите в CRM → «Клиенты» → «Контакты». Найдите предполагаемые дубли через строку поиска.
Откройте предполагаемые дубли и сравните телефон, e-mail, имя и историю работы.

2. Настройте регулярную проверку
В списке контактов нажмите шестерёнку справа вверху. В меню выберите «Автоматический поиск дубликатов».

В открывшемся окне укажите частоту проверки. В видео выбрано «Каждый день». Чтобы применить настройку, нажмите «Сохранить».

В этом окне настраивается расписание.

3. Сравните контакты перед объединением
Вернитесь к найденным контактам. Убедитесь, что выбранные карточки относятся к одному человеку. Отметьте нужные строки флажками; в нижнем списке действий выберите «Объединить» и нажмите «Применить».

В окне «Объединение контактов» исходные карточки расположены справа, а предварительный результат — слева. Проверьте, какая карточка выбрана основной, и просмотрите все поля.
При различиях выберите актуальное значение переключателем возле поля. Особенно внимательно проверьте имя и тип контакта: в примере они отличаются. Сохраните необходимые телефоны и адреса e-mail.
Перед подтверждением: просмотрите колонку «Результат объединения». Пустое значение или устаревшее имя не должны случайно заменить нужные сведения.

4. Выберите результат объединения

Если результат вас устраивает, нажмите «Объединить». Для перехода к редактированию предусмотрена кнопка «Объединить и отредактировать». Кнопка «Отложить» позволяет выйти из этого шага без подтверждения объединения.

Что нужно сохранить

• Актуальные имя, фамилию и тип контакта.
• Нужные телефоны и адреса электронной почты.
• Ответственного сотрудника и сведения о клиенте.
• Возможность продолжить работу со связанными сделками и историей.

5. Настроенный бизнес-процесс
В нём используется действие «[Контроль дубликатов] Робот: Автоматическое объединение дублей». Этот способ требует такого же настроенного процесса на вашем портале.

В показанном действии выбран тип сущности «Контакт», приоритет «По возрастанию», принудительное объединение при конфликте — «Да», логика — «Перезаписывать пустые поля». Это настройки примера; перед применением согласуйте, какая карточка должна остаться и как обрабатывать различающиеся данные.
В параметрах шаблона задан параметр «ID с кем объединять» с идентификатором Parameter1 и типом «Целое число». Для использования готового процесса откройте основную карточку, перейдите в бизнес-процессы, выберите «Объединить контакт» и укажите ID второй записи.


6. Проверьте оставшуюся карточку
После запуска процесса обновите основную карточку.

Сверьте имя, тип контакта, телефоны и e-mail с теми значениями, которые хотели сохранить. Откройте связанные сделки и проверьте нужные дела и комментарии.