С чего начать внедрение CRM?

Первым делом подробно опишите бизнес-процесс, который нужно настраивать, например, воронку продаж.
- Выделите стадии
- Нарисуйте схему и текстом пропишите, что должно происходить на каждой стадии процесса

Настройте стадии Лидов.
Лиды это сущность для квалификации заявки. Нужно определить целевая заявка или спам. Например, у вас 2 типа продукта или работаете с юр. лицами и физ. лицами и процесс работы с ними отличается. После квалификации определите заявку в нужную воронку или закройте, либо по текущей сделке позвонил бухгалтер и запросил документы, такой лид можно закрыть и создать контакт и привязать к компании или пришел лид с рассылкой, такие закрываем в СПАМ.

Настройте стадии Сделок. Сделки это сущность процесса. Не обязательно продажа, это может быть процесс производства, монтажа, найма персонала или оказание услуги и др.
У каждого процесса есть определенная последовательность это и будут ваши стадии. При этом несколько действий должно проходить параллельно из разных стадий. Для этого нужно продумать логику в какой момент должны запускаться дополнительные вспомогательные бизнес-процессы при нескольких одновременных действиях.

Настройте карточки лидов, сделок, компаний и контактов. Пропишите поля (информация, которая указывается о заявке/сделке). Обязательность полей, чтобы сотрудники в любом случае заполняли всю необходимую информацию.

Подключите источники коммуникации:
- Телефония
- ВК, FB, Instagram, WhatsApp, Telegram, Авито
- Почта
- Сайт
- 1С
- Прочие сервисы

Автоматизация.
Настройте роботы и триггеры для автоматических действий, например, задача проконтролировать оплату.

Отчеты.
Настройте основные показатели аналитики.

Что такое бизнес-процессы?

Все слышат о том, что нужно отлаживать бизнес-процессы, внедрять CRM
Это очень классная "штука" она вам поможет и т.д.

А что это вообще такое?

Бизнес-процессы

Бизнес-процессы это любые действия в любой компании, их может быть десятки и сотни в каждой компании. Например, вы принимаете на работу сотрудника это процесс найма. У него есть свои упорядоченные действия. Откликнулись на вашу вакансию, вы позвонили, пригласили на собеседование, соискатель вышел на стажировку.
Или, например, вам нужно подать заявление на отпуск и это тоже небольшой бизнес-процесс.
Продажа, реализация услуги это тоже бизнес-процесс. Это первые процессы ради которых внедряют CRM систему, т.к. продажи это воздух для компании и без них любая компания не сможет.

Чтобы автоматизировать такие процессы сначала их нужно описать. Как сейчас работают и как должны работать в системе. Это делают классные ребята - бизнес-аналитики
Описать можно простыми словами поэтапно как должен проходить процесс.
Также можно отрисовать схему, например в бесплатном онлайн сервисе draw.io.

CRM система

CRM это система, которая заточена в основном на продажи и помогает продавать. И она помогает фиксировать все обращения, напоминать клиентам об акциях, прозвонить им после отправленного КП. Т.е. Она делает так, что менеджер не забывает про клиента, а каждый не забытый такой клиент может принести деньги в вашу компанию.

А руководителю позволяет контролировать сотрудников. При этом собственник бизнеса или директор могут видеть все цифры компании и понимать на сколько они продали, сколько заявок было, сколько отказов и т.д. Если не знать цифры своей компании, то рано или поздно компания либо будет еле еле держаться на плаву, либо просто закроется, т.к. Конкуренты ее просто обскачут просто потому что они инновационнее и используют современные технологии.

Когда вы оставляете заявку на сайте, например, купить кухню, то как раз на менеджера автоматически распределяется ваша заявка, он вам звонит, у него все записывается и вам еще приходят различные письма и смс и это уже система делает сама)

Но также кроме продаж это еще и другие сторонние, но важные функции.
Например, автоматическое создание договоров, счетов, актов. Автоматизация внутренних процессов, которые экономят в сумме часов 10 в месяц одного сотрудника на различных 10 действиях.

Так что если вам постоянно звонят и не дают покоя,???? то вы скажите менеджеру закрой мою сделку и укажи, что я неадекват ????
P.S. Часто так делал и больше не звонили
С чего начать внедрение CRM?

Первым делом подробно опишите бизнес-процесс, который нужно настраивать, например, воронку продаж.
- Выделите стадии
- Нарисуйте схему и текстом пропишите, что должно происходить на каждой стадии процесса

Настройте стадии Лидов. Лиды это сущность для квалификации заявки. Нужно определить целевая заявка или спам. Например, у вас 2 типа продукта или работаете с юр. лицами и физ. лицами и процесс работы с ними отличается. После квалификации определите заявку в нужную воронку или закройте, либо по текущей сделке позвонил бухгалтер и запросил документы, такой лид можно закрыть и создать контакт и привязать к компании или пришел лид с рассылкой, такие закрываем в СПАМ.

Настройте стадии Сделок. Сделки это сущность процесса. Не обязательно продажа, это может быть процесс производства, монтажа, найма персонала или оказание услуги и др.
У каждого процесса есть определенная последовательность это и будут ваши стадии. При этом несколько действий должно проходить параллельно из разных стадий. Для этого нужно продумать логику в какой момент должны запускаться дополнительные вспомогательные бизнес-процессы при нескольких одновременных действиях.

Настройте карточки лидов, сделок, компаний и контактов. Пропишите поля (информация, которая указывается о заявке/сделке). Обязательность полей, чтобы сотрудники в любом случае заполняли всю необходимую информацию.

Подключите источники коммуникации:
- Телефония
- ВК, FB, Instagram, WhatsApp, Telegram, Авито
- Почта
- Сайт
- 1С
- Прочие сервисы

Автоматизация. Настройте роботы и триггеры для автоматических действий, например, задача проконтролировать оплату.

Отчеты. Настройте основные показатели аналитики.

Для начала продумайте и опишите как сейчас у вас выстроен процесс (AS IS) и как у вас должно работать (TO BE) Можно нарисовать на бумаге или изобразить электронно в miro, draw.io (бесплатный сервис) или любой другой сервис, в котором можно графически отобразить работу компании.
Без бизнес-процесса при внедрении у вас будет «хаос» и придется несколько раз перестраивать систему, т.к. не будет четкого понимания чего именно вы хотите получить на выходе.

Как же описать бизнес-процесс компании?

1️⃣ Определить какой бизнес-процесс будете описывать. Разберем на примере воронки продаж.

2️⃣Прописываем стадии.
1. Называться стадии должны либо что нужно сделать, либо что сделано.

2. Количество должно быть таким, чтобы было удобно работать в системе и вы могли делать срез по аналитике для определения конверсии.
Например, воронка продаж услуг.
-Новая заявка
-Взят в работу
-Недозвон
-Встреча назначена
-Встреча проведена
-КП отправлено
-Согласовать КП
-Подписать договор
-Счет выставлен/Получить оплату.
-Сделка успешна
-Сделка провалена (прописать варианты отказов)

3. Среднее удобное количество стадий должно быть 15-17 шт. (Но всегда индивидуально)

4. Далее анализируя воронку, можно понять на каких стадиях у нас «отваливаются» клиенты и работать над увеличением конверсии

3️⃣ После того как мы описали стадии, нужно прописать поля - то место куда будет заноситься вся информация по заявкам.
Также важно прописать обязательность полей. На каких стадиях воронки они должны быть обязательно настроены.

4️⃣ И заключительным этапом пропишите действия, которые должны происходить на каждой стадии. Как автоматические, например, отправить сообщение клиенту о встрече в WhatsApp или задаче для сотрудника подтвердить встречу.

5️⃣ Также важно определить какие источники вы будете подключать и как у вас будут распределяться входящие заявки.

Битрикс24 и AmoCRM самые распространенные CRM системы с СНГ

AmoCRM это только CRM система, как Битрикс24 это целый корпоративный портал

В AmoCRM очень скудный функционал по автоматизации и покупаете лицензии на каждого пользователя, Битрикс24 в то же время вы платите за тарифы в котором до 5 / 50 / неограниченное количество пользователя.

Плюсы AmoCRM

• Простота интерфейса (легкость и понятность использования системы). Использование системы достаточно интуитивно.
• Salesbot - конструктор чат-бота
• Более удобное мобильное приложение
• На наш взгляд это три плюса данной системы

Минусы AmoCRM

• Цена. Вы платите за каждого пользователя. И если у вас больше 3х человек, то это уже дороже, чем Битрикс24.
• Ограниченный функционал автоматизации. Можно автоматизировать совсем простые действия, например, поставить задача или отправить сообщение клиенту. Например, вы можете напомнить клиенту о встречи сразу или через N времени. За 1 час до встречи уже напомнить не получится.
• Чтобы добавить нужный функционал, требуется устанавливать виджеты.
• Виджеты есть как бесплатные, так и платные. Если вы хотите автоматизировать, например, генерацию документов, то это уже платный виджет (в Битрикс24 это стандартный функционал).
• Каждый виджет дополнительно будет стоить в среднем 1 000 - 3 000р. в месяц, что увеличивает использование системы
• Покупка лицензий минимум на 6 месяцев

Важно: При покупке лицензий через нашу компанию, мы вам дарим еще дополнительный месяц лицензий.

• В основном только для продаж пригодна
• Нет отчетов, которые можно настроить индивидуально под вас

Плюсы Битрикс24

• Большое количество функционала по использованию системы.
• Это и большее количество автоматических действий. Более сложные процессы можно автоматизировать не только процессы продажи, но и производство, найм персонала, работа с поставщиками
• Взаимодействие между сотрудниками (чаты, видеозвонки, группы)
• Возможность ставить приложения дешевле, чем в AmoCRM.
• В Битрикс24 есть маркет приложений, который позволяет ставить неограниченное количество приложений, расширяющие функционал. Но для этого нужно купить подписку на маркет (60% от стоимости лицензий)
• Цена лицензий.
• Тарифы В Битрикс24 отличаются по функционалу и количеству пользователей.
• Можно покупать как на месяц, так и на год (со скидкой в 20%)
• Важно: при покупке лицензий через нашу компанию, мы вам дарим подарочные часы на работы. В рамках этих часов мы можем сделать часть настроек или даже полное внедрение абсолютно бесплатно
• Отчеты. В Битрикс24 есть отчеты, которые настраиваются именно под вас и формируются в таблицу с фильтрами, также можно скачать его всегда в excel.
• Также есть стандартная интеграция с Power BI и Google Data Studio, которые позволяют сделать dashboard со всеми нужными показателями и отслеживать в режиме онлайн
• Маркетинг.
• В Битрикс24 есть инструмент, который позволит бесплатно делать рассылки и включать рекламную кампанию по вашей базе

Минусы Битрикс24

• Подписка на маркет
• На каждом тарифе есть ограниченное количество приложений, которое можно поставить без подписки на маркет. Также есть приложения для которых не нужна подписка, а есть приложения, которые поставить можно только с подпиской.
• Сложный интерфейс. На первый взгляд к интерфейс значительно нагружен чем AmoCRM из-за того, что в Битрикс24 в разы больше функционала. Но его также можно настроить и скрыть не нужные пункты.
• Но это все дело привычки и быстро можно адаптироваться к нему. Это как вы использовали windows и перешли на mac os. Потребуется время, чтобы вы привыкли, а после уже становится все привычно.

В итоге что же выбрать?

Если у вас только продажи, вам нужен минимальный функционал по автоматизации и у вас не более 3-4х человек, то можно рассмотреть AmoCRM.

Если же вам нужно максимально автоматизировать процесс и у вас больше 3-4х пользователей, то однозначно подойдет Битрикс24.

Мы всегда рекомендуем выбирать Битрикс24, т.к дешевле по лицензиям и значительно больше функционала. Также каждая компания стремится развиваться и Битрикс24 позволит вам экономить время вас и ваших сотрудников на рутинных действия и больше зарабатывать.
Также всю деятельность компании перевести в Битрикс24 и работать в рамках "одного окна"

Бонус - сравнительная таблица Битрикс24 и AmoCRM - https://docs.google.com/document/d/1jDS-4NfjOG8j_thM2jamlz4VEoCKpv8s4d_QESaeE0E/edit?usp=sharing

В чем же отличия?
Настройка это когда проводят настройку именно в самой системе, когда "нажимают в нужные пункты меню" в самой системе.

Правильнее использовать термин внедрение.
Т.к. внедрение это когда прописыватся подробное ТЗ (важно его подписать, чтобы подстраховать себя на выполнение всех обязательств интегратора), после этого уже делается настройка (когда нужно знать "куда кликать" по тз), после этого сдача проекта вам как клиенту, когда показывается рабочая система и обучение как работать в системе. Это может быть как просто записанные ролики, как и онлайн обучение или личная встреча.
У нас 80% клиентам достаточно подробное видео обучение, которое у них остается. Также при необходимости проводим онлайн обучение.

Терминология на самом деле важна, т.к. это показывает образованность интегратора

Клиенты часто задают вопрос: "А могу ли я сам настроить?"

????И мы всегда отвечаем, что конечно можно! CRM система это как конструктор, который всегда можно настроить самому, а со временем настраивать и автоматизировать работу. Но нужно понимать, что для этого нужны знания по настройке этой системы и время. Но в отличие от конструктора, здесь не будет пошаговой инструкции как настроить именно так как вам нужно.


????Сделать минимальную настройку вы сможете сделать самостоятельно в любой системе, посмотрев различные ролики в youtube или обратиться к нам и получить видеоролики по этапной настройке.

????Здесь нужно смотреть готовы ли вы потратить время на то, чтобы разобраться в системе самостоятельно? Это может занять и неделю и месяц, чтобы самостоятельно настроить, хотя за этот месяц, профессионал может вам настроить и вы сможете окупить настройку системы.

????Когда вы сами настраиваете, то вы не знаете всего функционала системы и всех нюансов. Когда вы будете изначально настраивать бизнес-процесс вы не сможете учесть все особенности системы и вам придется уже прописанный бизнес-процесс править по ходу настроек.

????Также при интеграциях есть нюансы по подключению мессенджеров. Вы потратите время чтобы все настроить, а работать может не все корректно как вы задумали. У вас будет копиться недовольство системой и в конце концов просто можно забросить внедрение системы в компанию.
Чтобы не было негатива во время внедрения, чтобы сэкономить минимум недели вашего времени, внедрения системы делают интеграторы.

????Но самое важное это выбрать правильного интегратора
Об этом в следующем посте…

????Так что вам нужно сделать для себя вывод готовы ли вы потратить время на изучение функционала системы или отдать интегратору, который правильно опишет бизнес-процессы с учетом функционала системы (правильное прописанное ТЗ это 80% успех эффективности работы CRM системы), настроит систему и научит работать в ней

На мой взгляд один из самых важных шагов при внедрении CRM системы.

На что нужно обращать внимание:

1. Сколько по времени уже работают на рынке.
   
2. Являются ли партнерами amoCRM, Битрикс24 или других систем.
   Если интегратор не является, то либо он не получил статус партнера, а это очень просто сделать, либо он нарушил партнерское соглашение или на него поступило много жалоб от клиента. С такими работать сразу лучше не стоит.
   
3. Фрилансер или компания?
   Нужно смотреть только на компетенции. Фрилансер может знать и уметь гораздо больше, чем какая-нибудь компания.
   Я сам работал в компании еще и как фрилансер брал заказы, при этом знал и умел настраивать системы гораздо лучше чем большинство сотрудников компании, хотя это были не мои задачи.
   
4. Описание бизнес-процессов или ТЗ.
   Обязательно узнайте как прописывается в компании техническое задание (оно же бизнес-процесс), а самое главное кто это делает. Зачастую бывает, что даже достаточно рейтинговая компания просто скидывает вам шаблон ТЗ и вы сами его заполняете. Так не должно быть!
   
   Прописывать ТЗ (бизнес-процесс) должен в идеале бизнес-аналитик (это может быть тот же сотрудник, который может потом и настраивать) вместе с вами. вы должны озвучить все ваши требования и пожелания, а он уже прописать именно под функционал системы, а также предложить варианты по улучшению и что еще можно добавить.
   Например, у нас опыта более 300х описанных бизнес-процессов, поэтому в каждой нише есть понимание процесса работы и что можно предложить для улучшения работы.
   
   Но при этом не нужно забывать, что ответственность за написание ТЗ несете как вы, так и аналитик, который описывает.
   
5. Пусть проведут презентацию системы.
   Если просто поговорив по телефону и интегратор сразу называет цену и говорит, что все понятно или присылает КП, то лучше все таки попросите провести демонстрацию и сформируйте список требований, которые вы хотите получить (например, по кнопке отправлять отчет в ТГ и т.д.) чтобы интегратор рассказал, что можно, а что нет и у вас не было завышенных ожиданий.
   
   Также вы увидите сможет вам интегратор сразу показать как можно реализовать ваши задачи или будет просто рассказывать на словах, да кончено мы сделать сможем, но показать просто не можем.
   Это означает, что сам интегратор (компаний в целом) может и не знать весь функционал и как решить данную задачу, а потом просто сделать отговоркой, что такого в функционале нет.
   
6. Нам понятно, у нас есть готовое решение.
   Когда так говорит интегратор, не стоит сразу соглашаться, т.к. процессы компаний в одной нише похожи на первый взгляд, но все таки могут кардинально отличаться по наполнению и нюансов.
   Всегда самое эффективное внедрение это индивидуально. Вы же не делаете так, что вам настроили рекламу точно также как и другой компании, но год назад и это сейчас уже может не работать.
   
7. Цена, бонусы, условия.
   Здесь вы уже сами выбираете, т.к. по одним и тем же задачам внедрение может стоить от 30 до 150 т.р.
   На личном опыте проводил конкурентный анализ и на одни и те же конкретные задачи мне озвучили ценник от 37 000р. до 150 000р.
   Причем из 5 компаний, только 2 провели корректно презентацию и ответили на вопросы и ценник у них был средний 40 - 50 т.р.
   
   Смотрите уже более выгодное предложение и то, как вам провели презентацию, как ответили на все вопросы, показали реализацию ваших задач, т.к. вам потом с этой компаний работать минимум пару недель, а то и несколько месяцев.
   
   Все нюансы по тому как работают компании основаны на личном опыте работы в 2х компаниях интеграторов (одна из них входит в топ 3 партнеров Битрикс24) и на конкурентном анализе других компаний.

Когда вы зарегистрировали Битрикс24, Вы можете активировать пробный демо период на 15 дней с возможностями того тарифа, который вам нужен..

Но также можно можно сделать его на 30 дней.

Для этого вам нужно добавить интегратора к себе на портал (он имеет все права администратора, кроме того, чтобы сделать кого-то администратором, после активации можно его также уволить и доступа у него не будет).

Чтобы добавить интегратора (листайте фото) нужно в разделе сотрудники добавить интегратора, указав его почту plstudiointegrator@yandex.ru

После он примет приглашение и сделает демо доступ на 30 дней.

ВАЖНО!
Добавлять интегратора нужно до того момента как вы включите демо период самостоятельно. Т.е. именно интегратор должен активировать демо период.

Чтобы настроить такое логирование, следует зайти в бизнес-процесс, выбрать вкладку «Прочее»-«Запись в отчет».
При необходимости можно прописать текст и выбрать переменные.

Таким образом вы можете создавать лог в бизнес-процессе, чтобы отслеживать по нужной ли ветке он пошел, какие данные заносятся.

При постановке задачи в Битрикс24 вручную мы можем указать в поле "CRM" к кому мы данную задачу будет привязывать. Это может быть сделка, контакт, компания и так далее. Как же автоматически привязать задачу к нескольким элементам Битрикса? Отметим, что это работает только на профессиональном тарифе Битрикс24 в бизнес-процессах.

Рассмотрим этот процесс. У нас создана задача, где в графе «Элементы CRM» мы указываем привязку задачи к текущей сделке, а также к компании. Привязку к компании мы прописывает в таком формате: «='СО_'&{{Компания}}» Для того, чтобы привязать задачу еще и к контакту, необходимо указать дополнительные данные формате: «='СО_'&{{Компания}},'С_'&{{Контакт}}»

Далее мы пропишем, что нужно указывать, чтобы привязать задачу к определенной сущности:
Лид - 'L_' & {{ID}}
Контакт - 'C_' & {{ID}}
Сделка - 'D_' & {{ID}}
Компания - 'CO_' & {{ID}}
Пример добавления Компании и Сделки к Задаче:
= 'CO_' & {{Компания}}, 'D_' & {{Сделка}}

Сегодня мы рассмотрим пример бизнес-процесса поздравления сотрудника с днем рождения.

Для этого нам потребуется профессиональный тариф Битрикс24, так как он позволяет поздравлять сотрудников не используя приложение из маркета.

Следует создать список с днями рождения сотрудников, после добавления сотрудников в список запускается бизнес-процесс, который в день рождения сотрудника направляет задачу руководителю поздравить его.

Также вы можете создать запись в живой ленте с поздравлением сотрудника.

Сегодня мы рассмотрим бизнес-процесс увольнения сотрудников с прохождением обходного листа в Битрикс24.
При увольнении сотрудник должен подписать обходной лист. Для автоматизации и более удобный реализации данного действия можно запустить бизнес-процесс.

Как же это сделать?

В разделе «Новости» переходим во вкладку «Еще»-«Процессы» и запускаем обходной лист. Далее необходимо выбрать сотрудника, который увольняется, дату увольнения и отдел. После этого можно запустить бизнес-процесс.

В зависимости от вашей компании в бизнес-процессе будут появляться различные задания, которые сотрудникам необходимо выполнить.

После выполнения каждого задания сотрудник при необходимости прописывает комментарий и нажимает кнопку «сдано».
После выполнения всех заданий происходит увольнение сотрудника.

Рассмотрим сам бизнес-процесс.
Для данного бизнес-процесса нам необходим профессиональный тариф и подписка на Маркет.

- При запуске бизнес процесса следует поставить новость.

- В заданиях могут присутствовать разные сотрудники зависимости от отдела.Для этого необходимо приложение, с помощью которого, REST-методом, и происходит увольнение.

Сегодня мы рассмотрим привязку задачи к конкретной группе, чтобы вам было удобнее работать с задачами внутри конкретной группы.

При ручной постановке задачи во вкладке «Дополнительно»-«Проект» можно самостоятельно выбрать и привязать задачу.Для автоматический привязки задачи нам необходимо перейти в бизнес-процесс, создать и настроить группу.

После этого необходимо в поле в сделке или контакте указать ID данной группы.

Далее при постановке задачи следует указать ID проекта во вкладке «Задача в проекте».

Как же работает этот бизнес-процесс?
При переходе на нужную стадию в сделке автоматически создается группа, ID группы автоматически добавляется в поле в сделке, после чего ставится задача.

Мы часто сталкиваемся с тем, что через месяц проводя аудит настроенной системы, видим, что руководители не следят за сотрудниками, что у них много просроченных задач и дел

Не ведется надлежащий контроль работы сотрудников в CRM, чтобы она была максимально эффективной

Рассмотрим один из наиболее частых примеров - просроченные задачи, когда сотрудники не закрывают их. У сотрудников много просроченных задач, которые влияют на эффективность работы, так как из-за большого количества просроченных задач мы можем пропустить важные задачи, что в дальнейшем может привести к потери выручки для компании.

На что должен обращать внимание руководитель и сами сотрудники:

1) Читать уведомления
2) Просроченные дела и задачи.
Сотрудники не закрывают задачи и дела. В связи с этим появляется много просроченных дел и задач, среди которых они могут пропустить важные.
3) Задачи и дела.Если мы посмотрим на сделки, то увидим, что сотрудники не ставят задачи и дела по сделкам, поэтому сотрудники могут просто забыть про клиента. Очень важно, чтобы каждая сделка была с актуальной задачей или делом и желательно, чтобы сотрудники писали комментарии по последней коммуникации с клиентом.
4) Готовые отчеты.
В стандартном функционале Битрикс вы можете изучать готовые отчеты такие кака
- Эффективность работы менеджеров по задачам
- Статистика по звонкам - количество входящих, исходящих, пропущенных, среднее время на реакцию по пропущенным и т.д.
- Диалоги - количество новых диалогов и среднее время до ответа
- Количество заявок, источники, количество продаж и так далее.

Сегодня рассмотрим реальный кейс, который мы внедряли нашему клиенту.

Компания занимается организацией праздников и необходимо было сделать отчет по плану и фактам.

Для этого мы использовали смарт-процессы, чтобы вносить планы и фиксировать факт, а все показатели вывели в Looker Studio.

Рассмотрим, как работает этот бизнес-процесс.
Мы создаем смарт-процесс и вносим туда плановые показатели. Обязательно следует внести дату для корректной фильтрации.

При запуске бизнес-процесса плановые показатели фиксируются автоматически.

Фактические значения фиксируются при создании сделок и и при переходе в конкретную стадию, которая означает сам факт мероприятия.

Далее все данные можно вывести в такой отчет в программе Looker Studio:

Битрикс24 и AmoCRM самые распространенные CRM системы в РФ и СНГ

AmoCRM это только CRM система, как Битрикс24 это целый корпоративный портал

В AmoCRM очень скудный функционал по автоматизации и покупаете лицензии на каждого пользователя, Битрикс24 в то же время вы платите за тарифы в котором до 5 / 50 / 100 / неограниченное количество пользователя.


Для начала давайте разберёмся.
Битрикс24 подходит абсолютно для любого бизнеса, он предоставляет большой набор инструментов и автоматизирует работу компаний.
Битрикс24 не так зациклен на работе отдела продаж, как amoCRM, и предоставляет массу возможностей. Благодаря ему можно управлять всеми процессами в компании.

AmoCRM — предназначена для работы отделов продаж малого и среднего бизнеса.
Она не требует углубленного обучения персонала или сложных настроек. Чтобы разобраться в системе и полностью настроить функционал потребуется немного времени.
AmoCRM заточен под работу отдела продаж и не предполагает сложную автоматизацию бизнес-процессов, она не требует специальной установки или настройки. Для использования базовых функций продукта нужно только зарегистрироваться и можно приступать к работе.

• Большое количество функционала по использованию системы.
  Это и большее количество автоматических действий. Более сложные процессы можно автоматизировать не только процессы продажи, но и производство, найм персонала, работа с поставщиками, согласование документов, отпусков, командировок и т.д.
• Подписка на маркет
  На каждом тарифе есть ограниченное количество приложений, которое можно поставить без подписки на маркет. Также есть приложения для которых не нужна подписка, а есть приложения, которые поставить можно только с подпиской.
• Сложный интерфейс. На первый взгляд к интерфейс значительно нагружен чем AmoCRM из-за того, что в Битрикс24 в разы больше функционала. Но его также можно настроить и скрыть не нужные пункты и сделать максимально простым
  
  Но это все дело привычки и быстро можно адаптироваться к нему. Это как вы использовали windows и перешли на mac os. Потребуется время, чтобы вы привыкли, а после уже становится все привычно.

В итоге что же выбрать?

Если у вас только продажи, вам нужен минимальный функционал по автоматизации и у вас не более 3-4х человек, то можно рассмотреть AmoCRM.

Если же вам нужно максимально автоматизировать процесс и у вас больше 3-4х пользователей, то однозначно подойдет Битрикс24.

Мы всегда рекомендуем выбирать Битрикс24, т.к дешевле по лицензиям и значительно больше функционала. Также каждая компания стремится развиваться и Битрикс24 позволит вам экономить время вас и ваших сотрудников на рутинных действия и больше зарабатывать.
Также всю деятельность компании перевести в Битрикс24 и работать в рамках "одного окна"

Наша рекомендация и статистика

Битрикс24 будет предпочтительнее по совокупности цены и функционала.

Наша собственная статистика:

За более чем за 4 года не было ни одного клиента, которые переходили с Битрикс24 на AmoCRM

У нас было порядка 15-20 компаний, которые переходили с AmoCRM на Битрикс24


Сравнительная таблица Битрикс24 и AmoCRM -https://docs.google.com/document/d/1jDS-4NfjOG8j_thM2jamlz4VEoCKpv8s4d

Задача: Автоматически добавлять в поле варианты списка.
Пример: если нет нужного варианта в поле “Сфера деятельности” и нужно добавить нужный вариант. Сотрудник (руководитель) через бизнес-процесс добавляет нужный вариант.
Решение:
Есть поле типа «список», и соответственно если здесь нету нужного варианта, нам нужно сделать так, чтобы сюда добавился нужный нам вариант.
Рассмотрим два варианта запуска данного бизнес-процесса.

Битрикс24- это многофункциональная экосистема компании, которая включает в себя несколько ключевых блоков для работы всей компании.
Первый блок CRM. Это работа с клиентами, обработка заявок, подключение всех источников заявок, их фиксация, также коммуникация с клиентами и доведение до продажи, а также контроль сотрудников, отслеживание этапов реализации услуг или производства.

Второй блок. Воронка продаж юридической услуги и её оказание. А также вспомогательные процессы, когда мы автоматизируем процесс и получаем например автоматический расчет бонусной системы, автоматические уведомление клиентам и сотрудникам.

Третий блок. Блок HR, где мы контролируем сколько времени отработал сотрудник, различные процессы согласования, процессы найма и увольнения. То есть это любая работа с документами и другими данными внутри компании.

Четвертый блок. Это блок маркетинга, когда мы можем работать с нашей базой, делать различные процессы, например создание сделки и формирование задачи менеджеру, дальше менеджер начинает прозванивать клиента, делать рассылку, или даже запускать рекламную компанию в Яндекс Директ по нашей базе. Таким образом мы буквально в несколько действий можем настроить автоматизацию, которая может принести продажи.

Пятый блок. Блок аналитики, когда мы собираем различные отчеты и формируем их в единые дэшборды. Это могут быть отчеты связанные как с работой отдела продаж, работой с клиентами, так и могут быть какие то внутренние отчеты, например отчеты по сделкам, у которых не было комментариев за текущую неделю.

Шестой блок. Вспомогательный блок, который включает в себя например создание сайтов. Мы можем сделать базу знаний внутри системы, проводить тестирование сотрудников, и их аккредитацию. Этот блок также включает в себя раздел, где мы можем настроить хранилище данных по вашей компании в едином месте.

В Битрикс24 есть стандартная функция, которая позволяет находить дубли. Их автоматически объединять, либо объединение может происходить вручную. Давай на рассмотрим на примере как можно это настроить.
Для Того, чтобы включить объединение дублей, нам нужно будет зайти в раздел “настройки” - “настройки CRM” - “другое” - “прочие настройки” - “контроль дубликатов”

Конструктор отчётов- это функционал, который позволяет сделать таблицу с вашими данными, вывести нужный вам отчёт, который формируется на основе полей.
Так же в битриксе есть набор дажебордов в разделе аналитика. Настраивать его не нужно, нужно только отфильтровать.
Вернемся к конструктору отчётов.
Как же его настроить?
Заходим в раздел «аналитика» и нажимаем «конструктор отчётов», либо вбиваем в глобальном поиске.

Например пришло письмо, нам нужно на него ответить и мы хотим подставить данные по сотруднику, чтобы каждый раз это не прописывать. Допустим его имя, фамилия, контактные данные.

Сегодня расскажем вам о нескольких популярных заблуждениях, с которыми сталкиваются люди при врнедрении CRM-системы в компанию

Многие думают, что внедрив CRM систему они получат лидогенерацию для их компании, но это не так. CRM система лишь помогает обрабатывать заявки и конвертировать их продажи. Вам для этого необходим маркетинг, который будет предоставлять лиды. CRM система может помогать осуществлять повторные продажи, а так же делать ретаргетинг компаний по вашей базе. Миф 2 Внедрив CRM систему станет проще и легче работать. Это не всегда так. Когда мы автоматизируем хаус, то хауса будет ещё больше. Перед тем как внедрять CRM систему нам необходимо описать текущие бизнес процессы компании, опробовать их, посмотреть как они сейчас работают и что нужно улучшить. И только после этого автоматизировать это всё через CRM систему. Иначе после внедрения в лучшем случае компания снова уйдёт работать в Exel.

Это не всегда так. Когда мы автоматизируем хаус, то хауса будет ещё больше. Перед тем как внедрять CRM систему нам необходимо описать текущие бизнес процессы компании, опробовать их, посмотреть как они сейчас работают и что нужно улучшить. И только после этого автоматизировать это всё через CRM систему. Иначе после внедрения в лучшем случае компания снова уйдёт работать в Exel.

Внедрить CRM систему можно быстро.
Да, действительно, внедрить CRM систему в базовые процессы можно достаточно быстро. Но если мы говорим про достаточно сложные бизнес процессы, где затрагиваются несколько отделов компании, то нам необходимо большое количество времени для того, чтобы сначала опросить всех заинтересованных лиц, прописать процессы и желательно опробовать их в реальности. Только после этого внедрять непосредственно внутри CRM системы. Если уже есть регламенты, то это ускорит процесс, а если регламентов нет, то стоит отработать эти процессы и плавномерно внедрять их в CRM систему.

Многие думают, что система будет контролировать сотрудников сама по себе, но это к сожалению не всегда так. Система может собирать данные для контроля сотрудников. Часть процессов мы можем автоматизировать и переложить ответственность на систему. Например не давать передвинуть сделку дальше пока мы не заполним обязательные поля. Или например отображать все сделки, которые без заплонированных задач и выводить штрафные бонусные баллы, если есть просроченные задачи. Но итоговый контроль всё равно должен быть за человеком. Это может быть руководитель или сотрудник отдела качества работы сотрудников. Ведь от человеческого фактора мы в любом случае уйти не сможем.

Часто встречаем такое, что клиенты думают, что после внедрения CRM системы она сама будет всё заполнять за менеджера. Но к сожалению это не так. Какую то часть информации мы действительно можем автоматизировать и заполнять автоматически. Например делать какие то математические расчеты или в зависимости от условий заполнять другие данные. Но изначальные данные должен вводить сам менеджер для того, чтобы работала автоматизация. Система к сожалению не сможет сама проанализировать переписку, письма из почты или звонки и вытащить ту информацию, которую передал клиент менеджеру и которую он должен занести в карточку сделки.

Многие думают, что после того, как мы внедрили CRM систему у нас будут строиться красивые графики и дэшборды, и они будут получать абсолютно точные цифры. Но это не всегда так. Данный миф вытекает из 5 мифа по заполнению данных. Менеджер и сотрудники должны вовремя заносить всю необходимую информацию, так как это может влиять на итоговое цифры , которые мы получаем при статистике. Рассмотрим пример когда люди самостоятельно пришли в офис и это был последний день месяца. А менеджер их ввел только на следующий день, то есть первый день следующего месяца. Данные люди, то есть лиды в статистику попадают как в новом месяце, хотя пришли они в предыдущем. Только если мы вовремя и корректно будем вносить данные, то мы будем получать правильную статистику.

Многие думают, что CRM систему можно внедрить один раз и дальше пользоваться ей постоянно без каких либо изменений. Но это не так. Так как компания растёт, изменяются её внутренние процессы и необходимо переодически вносить какие-то дополнительные правки, даже мельчайшие. Например добавить дополнительные поля, которые могут влиять также на статистику. В компании могут появляться как новые процессы, так и изменяться текущие. Например при продажах у нас появился новый сотрудник- квалификатор. И соответственно процесс у нас уже изменяется и нужно делать эти изменения внутри CRM системы, то есть перенастраивать процесс. Да, это будет не так существенно как изначально сделать его. Но всё таки изменения происходят постоянно и это нормально.

К сожалению это не так, так как CRM система действительно помогает автоматизировать процессы компании, собирать и выводить данные в аналитические дэшборды, но принимать решения по управлению компании в любом случае должен собственник. Как раз благодаря тому, что собирает CRM система и как она автоматизирована за счёт этого мы можем упростить процессы, сэкономить кучу времени как руководителю, так и другим сотрудникам. Также контролировать работу всех сотрудников, а самое главное- это получать цифры компании, на основе которых мы можем управлять нашей компанией.

CRM система- это волшебная таблетка.
Многие думают, что внедрив CRM систему она сразу же поможет больше продавать, у меня будут все цифры компании в одном месте и так далее. Но к сожалению это не всегда так. Так как необходимо в ней правильно и корректно работать, заполнять все необходимые данные, передвигать сделки. Она поможет для продаж, но она не будет сама продавать. Всё-таки это должен делать менеджер. Также она не может сама вести клиентов, общаться с ними и так далее. Да, какие-то процессы мы можем автоматизировать, отправлять ему уведомления и так далее, но всё-таки работа внутри системы должна лежать на человеке. Насколько ни была бы автоматизирована система, всё-таки здесь в первую очередь играет человеческий фактор.

А вы знали, что Битрикс24 можно рассчитать, сколько времени ушло на обработку заявки или сколько времени сделка находится на той или иной стадии?
В Битрикс24 можно построить бизнес-процесс, который как раз посчитает, сколько времени ушло на обработку заявки или цикл всей сделки.
Таким образом мы можем смотреть эффективность работы менеджера, а также все эти показатели можно вывести в отчет.

Как же это работает?
У нас есть сделка с нас датой и временем создания.

При постановке задачи нам нужно поставить галочку «Не завершать задачу без результата».

В задачах есть несколько ролей: постановщик, ответственный, соисполнитель и наблюдатель. Одного ты ставишь ответственным, а других сотрудников например соисполнителями- они будут иметь такие же права. Если ставишь наблюдателем, то он имеют право только на комментарии к этой задаче.

При постановке задачи нам нужно указать одного сотрудника ответственным, а второго сотрудника соисполнителем.

Задача: Обратился клиент, который уже давно работает в Битрикс24, с задаче разделить все компании на категории.

Решение: Чтобы определять категории по нужному алгоритму сделал бизнес-процесс, который будет определять тип компании в зависимости от кол-ва продаж и даты последней продажи.

В итоге есть 4 категории компаний:
-Не купившие
-Новички, которые купили 1-2 раза в течении 30 дней
-Постоянные - у которых 3 и более продаж в течении 45 дней
-В зоне потери - у которых не было продаж в течении 45 дней

Таким образом наглядно видно компании, с которыми нужно поработать

А также нужно было сделать дополнительный бизнес-процесс, чтобы пройтись по всем текущим компаниям и проставить нужные категории. Если бы сразу предусмотрели данные процесс определения категории, то заказчик на данном процессе сэкономил бы 4 часа работы интегратора


Для того, чтобы определить категорию компании следует минимум настроить фиксацию нескольких метрик просытми роботами:
-Сумма продаж
-Кол-во продаж
-Ср. чек
-Дата последней продажи