Кейсы Битрикс24 для B2B-услуг

Центр сертификации микроэлектроники — автоматизация лабораторных испытаний в Битрикс24
Компания: ООО «ЦСМ»
Сфера деятельности: лабораторные испытания и сертификация автомобильной электроники
Город: Москва
Сайт: https://certelectro.ru/
Автоматизировали управление лабораторными испытаниями, согласование протоколов, работу с подрядчиками и внутренние закупки. Объединили процессы и контроль работы 30 сотрудников в Битрикс24.

Задачи клиента

• Организовать единый контроль лабораторных испытаний.
• Автоматизировать распределение задач между сотрудниками.
• Контролировать сроки проведения испытаний и оформления документов.
• Упростить многоступенчатое согласование протоколов.
• Автоматизировать работу со сторонними лабораториями и закупками.

Результаты внедрения

1. Автоматизировали полный цикл лабораторных испытаний
Настроили воронку от получения заявки и приёмки образцов до проведения испытаний, оформления протоколов и оплаты.
Что это даёт: руководитель видит статус каждого заказа, сроки и ответственных. Сотрудники работают по единому регламенту.

2. Выстроили многоступенчатое согласование протоколов
Создали смарт-процесс, в котором протоколы проходят проверку начальником лаборатории, менеджером по качеству, руководителем и согласование с заказчиком.
Что это даёт: документы последовательно проходят необходимые проверки, замечания фиксируются, а ручная передача между сотрудниками сокращается.

3. Автоматизировали контроль сроков и уведомления
Настроили автоматические задачи, напоминания и уведомления руководству о задержках. Предусмотрели отправку клиентам писем о принятии заказов, образцов и согласовании протоколов.
Что это даёт: сотрудники не пропускают ключевые действия, а руководство своевременно узнаёт о нарушении сроков.

4. Организовали управление испытаниями на аутсорсинге
Настроили отдельную воронку для работы со сторонними лабораториями: подбор подрядчика, передача образцов, контроль испытаний, получение протоколов и расчёты.
Что это даёт: все этапы взаимодействия с подрядчиками контролируются в одной системе.

5. Автоматизировали закупки с четырьмя уровнями согласования
Создали смарт-процесс «Закупки» с согласованием руководителем подразделения, техническим, исполнительным и генеральным директорами.
Что это даёт: заявки автоматически передаются между согласующими, решения фиксируются, а сотрудники видят текущий статус закупки.

6. Обеспечили контроль оплат и документов
Настроили задачи на выставление счетов, получение оплат и сбор закрывающих документов.
Что это даёт: финансовое завершение заказов находится под контролем, снижается риск пропущенных платежей.

Итог
Компания получила единую систему управления лабораторными и внутренними процессами:

• 2 воронки для собственных и сторонних испытаний.
• 2 смарт-процесса для протоколов и закупок.
• 4 уровня согласования внутренних закупок.
• Автоматический контроль сроков, документов и оплат.
• Единая система задач для команды из 30 сотрудников.

Битрикс24 позволил сократить ручную координацию между подразделениями, систематизировать согласования и сделать работу лаборатории прозрачной для руководства.

Один Звоноу — автоматизация обработки заявок и контроля заказов в Битрикс24
Компания: Один звонок
Город: Санкт-Петербург
Сфера деятельности: организация вывоза строительного и бытового мусора, грунта, снега, аренда контейнеров и услуги эвакуатора. Компания работает в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Сайт: https://odin-zvonok.ru/

Задача проекта
Выстроить единый процесс обработки заявок — от первого обращения клиента до подбора исполнителя, выполнения заказа и закрывающих документов.
Важно было систематизировать работу с заказами, сократить количество ручных действий и обеспечить контроль каждого этапа.

Что сделали

• Настроили воронку продаж с этапами от новой заявки до завершения заказа.
• Предусмотрели интеграцию сайта на Tilda и телефонии с Битрикс24.
• Настроили автоматические задачи сотрудникам с указанием сроков выполнения.
• Организовали процесс подбора исполнителей и согласования условий с клиентами.
• Настроили фиксацию стоимости услуг и автоматический расчёт разницы между ценой клиента и исполнителя.
• Предусмотрели контроль оплаты, выполнения заказа, расчётов с исполнителями и закрывающих документов.

Результаты внедрения

Итог
В Битрикс24 выстроен последовательный процесс работы с заказами: от поступления заявки до выполнения услуги и завершения расчётов. Автоматические задачи помогают сотрудникам соблюдать сроки, а единая воронка делает работу с клиентами и исполнителями более прозрачной.

WOW EFFECT: заявки, расписание съёмок и документы в одной CRM — с автоматическим расчётом вознаграждения специалистов
Сфера деятельности: фотостудия для маркетплейсов
Город: Москва
Сайт: wow-effect.studio
Для WOW EFFECT организовали обработку заявок и сопровождение заказов в CRM. Связали продажи с расписанием фотографов и видеографов, создали реестр участников съёмок, автоматизировали подготовку документов и расчёт вознаграждения.

Задачи клиента

• Выстроить единый процесс обработки обращений.
• Дать руководителю возможность контролировать, взяты ли заявки в работу.
• Сделать действия сотрудников по каждому заказу доступными для контроля.

Результаты внедрения
1. Заявки из подключённых каналов автоматически фиксируются в CRM
Подключили телефонию, WhatsApp и сайт. Настроили квалификацию лидов и воронку продаж. Руководитель отдела продаж распределяет обращения между сотрудниками.
Что это даёт: заявки не нужно вручную собирать из разных источников. Через задачи руководитель может проверять, началась ли работа после назначения ответственного.

2. Данные участников съёмки выбираются из реестра
Создали реестр моделей, стилистов и визажистов для использования при оформлении сделки.
Что это даёт: сотрудникам не нужно искать сведения в отдельных таблицах и каждый раз вручную переносить их в карточку. Это экономит примерно 5 минут на каждой сделке.

3. Съёмки появляются в календарях фотографа и видеографа
Настроили бизнес-процесс, который при переходе сделки на определённую стадию создаёт запись о съёмке в календарях специалистов.
Что это даёт: фотограф и видеограф видят свои съёмки в расписании. Сотрудникам не нужно отдельно дублировать каждую запись вручную.

4. Сроки задач учитывают рабочее время и обед
Настроили автоматические задачи. Если крайний срок попадает в промежуток с 12:00 до 13:00, система переносит его на час.
Что это даёт: поручения формируются с учётом установленного графика. Снижается потребность вручную корректировать сроки, попавшие на обеденный перерыв.

5. Вознаграждение фотографа и видеографа рассчитывается автоматически
Настроили расчёт процента специалистам и вывод данных в отчёт.
Что это даёт: не требуется вручную пересчитывать вознаграждение по каждой сделке. Отчёт помогает проверять начисления и готовить данные для выплат.

6. Документы формируются и сохраняются в общем реестре
Настроили генерацию договора, приложения, счёта и акта через бизнес-процесс. Созданные документы попадают в реестр с привязкой к компании.
Что это даёт: подготовка экономит до 15 минут на каждом документе. Сотрудникам проще найти нужный экземпляр и проверить, какие документы уже оформлены по клиенту.

7. Команду обучили на месте
Настроили структуру компании, права доступа и провели обучение с выездом в офис заказчика.
Что это даёт: сотрудники получили практические инструкции по обработке заявок, ведению сделок и использованию автоматизации.

Итог
WOW EFFECT получила систему, которая связывает заявку, подготовку съёмки, расписание специалистов, документы и расчёт вознаграждения. Реестр участников экономит около 5 минут на сделке, генерация документов — до 15 минут на документе, а задачи помогают руководителю контролировать обработку обращений.

Проектирование для застройщиков: от обращения до исполнения проекта — с задачами, сроками и доступами в одной CRM
Сфера деятельности: услуги по проектированию для застройщиков
Город: Москва
Сайт: bimnt.ru
Для компании организовали работу с клиентами и проектами в CRM. Связали продажи с этапом исполнения, настроили автоматические задачи и разграничили доступ сотрудников к проектам.

Задачи клиента

• Перенести учёт работы с клиентами из таблиц в CRM.
• Организовать передачу заказов от менеджеров исполнителям.
• Разграничить доступ к информации с учётом обязанностей сотрудников.

Результаты внедрения
1. Обращения по телефону и почте доступны в общей системе
Подключили телефонию и электронную почту. История общения с клиентом сохраняется в карточке сделки.
Что это даёт: сотрудникам проще находить договорённости и продолжать работу с учётом предыдущих обсуждений. Меньше информации приходится собирать из отдельных писем и личных записей.

2. Продажа и исполнение проекта связаны в одной воронке
Настроили этапы обработки заявки, продажи и дальнейшего выполнения работ.
Что это даёт: после продажи заказ остаётся в поле контроля. Менеджер передаёт его сотрудникам на исполнение, а руководитель видит текущий этап работы по проекту.

3. Задачи и сроки контролируются внутри CRM
Настроили автоматическую постановку задач сотрудникам.
Что это даёт: поручения фиксируются в системе вместе со сроками. Исполнителям проще понимать следующие действия, а руководителю — проверять выполнение и замечать задержки.

4. Сотрудники работают со своими проектами
Настроили отдельные права доступа.
Что это даёт: доступ к клиентским данным и проектам соответствует полномочиям сотрудника. Команда работает в общей системе с разграничением доступной информации.

5. Команду обучили и обеспечили сопровождением
Провели обучение и продолжаем консультировать клиента по использованию CRM и дальнейшей автоматизации.
Что это даёт: сотрудники получают помощь в рабочих ситуациях, а процессы можно дорабатывать по мере появления новых задач.

Итог
Компания получила единый процесс: обращение → продажа → передача исполнителям → контроль задач и сроков. История клиента хранится в сделке, сотрудники работают со своими проектами, а руководитель видит состояние выполнения работ.

«Промполимер»: от заявки на контейнер до доставки и получения оригиналов документов — в одной CRM
Сфера деятельности: продажа контейнеров
Город: Москва
Сайт: contain-express.ru
Для «Промполимер» организовали работу с клиентами, продажами и доставкой в CRM. Автоматизировали заполнение карточек из заявок с сайта, подготовку коммерческих предложений и задачи менеджерам. Отдельно настроили контроль получения оригиналов документов и аналитику продаж.

Задачи клиента

• Перенести учёт работы с клиентами из таблиц в CRM.
• Собирать обращения в одном месте.
• Контролировать работу менеджеров.
• Получать данные для анализа продаж и планирования.

Результаты внедрения
1. Данные заявки с сайта автоматически заполняют нужные поля
Подключили электронную почту и настроили разбор писем с сайта: сведения из заявки распределяются по полям CRM. Также интегрировали телефонию.
Что это даёт: менеджеру не нужно вручную копировать данные из каждого письма в карточку. Сокращается время на регистрацию обращения и снижается риск ошибок при переносе информации.

2. Продажа и доставка отслеживаются в общем процессе
Настроили воронку для обработки заявок, продажи контейнеров и организации доставки.
Что это даёт: работа с заказом остаётся под контролем после продажи. Менеджер видит следующие этапы, а руководитель может определить, где находится заказ и требуется ли вмешательство.

3. Получение оригиналов документов контролируется отдельно
Создали дополнительную воронку для отслеживания поступления оригиналов.
Что это даёт: документальное завершение сделки не теряется среди задач по продаже и доставке. Сотрудникам проще видеть, по каким заказам документы ещё нужно получить.

4. CRM ставит задачи менеджерам на этапах работы
Настроили автоматические задачи, стадии и поля карточек.
Что это даёт: следующие действия фиксируются в системе. Менеджерам проще вовремя возвращаться к клиентам, а руководителю — проверять выполнение работы.

5. Коммерческое предложение формируется из CRM
Настроили шаблон для генерации КП.
Что это даёт: сотрудникам не нужно каждый раз собирать предложение вручную. Сокращается повторный ввод данных о клиенте и заказе при подготовке документа.

6. История покупок клиента обновляется автоматически
Настроили подсчёт количества продаж, их общей суммы и среднего чека по компании клиента.
Что это даёт: менеджер может оценить историю сотрудничества без отдельного подсчёта по сделкам. Данные доступны при подготовке следующего предложения.

7. Основные показатели продаж собраны на дашборде
Создали аналитический дашборд в Looker Studio.
Что это даёт: руководитель получает общую картину продаж для контроля работы команды и планирования. Меньше времени требуется на ручное сведение показателей из отдельных таблиц.

8. Команду обучили работе в системе
Провели обучение и продолжаем сопровождать клиента по вопросам использования CRM и дальнейшей автоматизации.
Что это даёт: сотрудники получают помощь по текущим процессам, а систему можно развивать с учётом новых задач компании.

Итог
«Промполимер» получил связанный процесс: заявка → продажа → доставка → контроль получения оригиналов документов. Автоматическое заполнение карточек и генерация КП сокращают ручную работу, задачи помогают сопровождать заказы, а дашборд даёт руководителю данные о результатах продаж.

«Триада»: активность сотрудников и финансовые результаты — на едином дашборде
Сфера деятельности: научно-технический центр, проектирование и экспертиза
Город: Москва
Сайт: triadacompany.ru
Компания уже работала в настроенном Битрикс24. Мы доработали систему для управленческой отчётности: организовали сбор данных о письмах, сделках и отсутствиях сотрудников, автоматизировали расчёт валовой прибыли и создали дашборд в BI конструкторе.
Задачи клиента

• Дополнить действующую CRM точечными настройками.
• Получать отчёты для контроля работы сотрудников.
• Сопоставлять плановые и фактические финансовые показатели.
• Объединить данные разных отделов в общей аналитике.

Результаты внедрения
1. Исходящие письма сотрудников учитываются автоматически
Настроили реестр: при отправке письма из сделки создаётся запись, которая используется в отчёте BI конструкторе..
Что это даёт: руководитель может отслеживать исходящую переписку выбранных сотрудников без ручного просмотра каждой сделки. Это помогает оценивать активность и выбирать обращения для подробного разбора.

2. Сделки без комментариев за неделю попадают в отдельный отчёт
Настроили еженедельную проверку по субботам. Система находит сделки, в которых за неделю не было комментариев, и формирует записи для дашборда.
Что это даёт: руководителю проще выделить сделки, по которым нужно уточнить состояние работы. Отсутствие комментариев становится поводом для проверки, а не остаётся незаметным среди общего списка.

3. Согласование отпусков и отгулов связано с графиком отсутствий
Настроили бизнес-процесс согласования, запись в графике отсутствий и реестр для отчётности в BI конструкторе..
Что это даёт: кадровые запросы проходят установленный порядок, а сведения об отсутствиях доступны для планирования работы команды. Не нужно отдельно собирать их для отчёта.

4. Плановая и фактическая валовая прибыль рассчитываются автоматически
Настроили бизнес-процесс расчёта обоих показателей.
Что это даёт: руководитель может сравнивать ожидаемый и фактический финансовый результат по внесённым данным. Сокращается ручной подсчёт, проще замечать отклонения и разбирать их причины.

5. Показатели отделов собраны в одном дашборде
Настроили отчёты по звонкам, договорам, коммерческим предложениям, задачам сотрудников, актам, финансовому плану и факту, валовой прибыли.
Что это даёт: руководителю проще сопоставлять действия команды с результатами работы. Данные доступны в общем инструменте для контроля, планирования и управленческих решений.

Итог
«Триада» получила управленческий дашборд на основе действующей CRM. Автоматический сбор данных сокращает подготовку отчётности, помогает находить сделки, требующие внимания, и сопоставлять работу сотрудников, финансовые планы и фактические результаты.