Как привязать задачу в нескольким сущностям (лиды/сделки/контакты/компании/смарт-элементы) в Битрикс24
Как привязать задачу в нескольким сущностям (лиды/сделки/контакты/компании/смарт-элементы) в Битрикс24
Когда нужно поставить задачу с привязкой не только к сделке, а к другим сущностям, например, к компании. При ручной постановке задачи вручную нажимаем «Дополнительно» и в поле CRM выбираем все нужные сущности
Если нужно автоматически прикреплять задачу и к сделке и компании, например, в стадии «Согласовать договор», то сделать можно только через бизнес-процессы, в роботах такая функция не доступна.
Для того, чтобы сделать привязку через бизнес-процессы нужно в настройке задачи в поле «Элементы CRM» указать нужные сущности.
Для этого указываем нужную сущность.
Ниже прописано, что именно нужно прописывать, чтобы привязать сущность
В значении {{ID}} указывается ID сущности, например, если компания нужна, то {{Компания}}
Лид - 'L_' & {{ID}}
Контакт - 'C_' & {{ID}}
Сделка - 'D_' & {{ID}}
Компания - 'CO_' & {{ID}}
Пример добавления Компании и Сделки к Задаче:
= 'CO_' & {{Компания}}, 'D_' & {{Сделка}}