Кейсы Битрикс24 в сфере юридических услуг

Центр призывника 
Сфера деятельности: юридическая компания
Город: Уфа
Сайт: prizivnik102.ru

Цели и задачи
Компания оказывает помощь призывникам: юридические консультации, медкомиссии, прохождение обследований и оформление заключений. До внедрения Битрикс24 менеджеры обрабатывали заявки вручную, консультации фиксировались несистемно, статусы клиентов терялись, работа врача и юриста не пересекалась с продажами, а процесс ведения случая не имел единой структуры.
Цель — создать единую CRM-систему, где весь цикл клиента проходит по четкой логике: заявка → консультация → диагностика → мед. обследования → оформление заключения → закрытие случая. Важно обеспечить автоматические задачи, сообщения, контроль сроков и прозрачность для руководителя.

Решение

• Прописали техническое задание и выстроили архитектуру двух воронок: продажи и производство.
• Настроили воронку «Продажи»;
• Настроили карточку сделки с обязательными полями;
• Настроили карточки контактов и компаний;
• Настроили автоматические сообщения: подтверждение записи, напоминания, уведомления о готовности заключения;
• Настроили воронку «Производство»;
• Настроили задачи врачу и менеджеру на каждом этапе производства;
• Настроили роли и доступы: менеджер, врач, юрист, руководитель;
• Настроена интеграция Телефонии;
• Настроена система оповещения дебеторской задолженности;
• Настроена интеграция мессенджеров: Телеграм, ВотсАп и создан ТГ-бот.

Результаты

• Две чёткие воронки: продажи и производство
• Прозрачный путь клиента от заявки до заключения
• Врач, менеджер и юрист работают в единой системе
• Автоматические напоминания снизили пропуски консультаций
• Документы структурированы и всегда доступны
• Руководитель видит загрузку специалистов и этапность производства
• Исключены потери клиентов и несогласованность этапов
• Сократилось время обработки одного случая

АЛХАЗОВ И ПАРТНЕРЫ
Юридические услуги
Краснодар
Битрикс24
jurist-alkhazov.ru
Задача:
Объединить все источники коммуникаций и сбор заявок в одно место
Сэкономить время на заполнение вручную данных по клиентам
Не терять и не забывать про заявки
Контролировать работу сотрудников

Решение:
1. Настроены воронка продаж реализация судебных и иных дел
2. Настроены стадии для каждой из воронок
3. Настроены роботы для автоматизации процесса. Автоматические задачи для сотрудников, которые позволяют на забывать про клиентов
Автоматические уведомления клиентам о встречах и ходе судебных дел
4. Настроены поля карточек сделок, контактов, компаний
5. Зарегистрированы сотрудники
6. Настроена структура компании и права доступа
7. Настроена автоматическая генерация документов, что сэкономило время на их создание, 15 минут на каждый документ
8. Проведено обучение для сотрудников как пользоваться системой

СТОП КРЕДИТ
Юридические услуги по банкротству
Курск
stopkredit.com/kursk
CRM: Битрикс24

Задача:
Компания работала в Битрикс24, которую предоставлял франчайзи.
Нужно было настроить воронку продаж также как у франчайзи.
Подключить почты, телефонию, WhatsApp.

Решение:
Был настроен Битрикс24 также как у франчайзи.
Доработаны автоматические задачи.
Подключена телефония, почты, WhatsApp, передача заявок от партнера по webhook.
Настроено распределение заявок.
Дополнительно настроена генерация из Битрикс24 по 2-м кликам.
Добавлены услуги как "товары" в Битрикс24.
Проведено дополнительное обучение.