Кейсы Битрикс24 в сфере строительных работ и продажи строй. материалов

ООО ПСК «ЯрКровСтрой»
Сфера деятельности: строительные подрядные работы, выполнение проектов
Город: Ярославль
Сайт: https://gkosnova.pro/

Цели и задачи
Компания ведёт тендеры и выполняет строительные проекты. В работе задействованы руководитель проекта, ПТО, бухгалтерия, инженер ПБиОТ, бригадиры и сотрудники, отвечающие за закупки и технику.
До автоматизации процессы существовали разрозненно: тендеры обрабатывались вручную, согласования занимали много времени, закупки и техника контролировались вне CRM, затраты фиксировались в отдельных файлах, отчёты по объектам приходили менеджерам в мессенджеры.
Цель — создать единую систему, которая объединяет тендеры, проекты, закупки, технику, отчёты и затраты в один последовательный процесс, чтобы все этапы были связаны между собой и автоматически формировали актуальную картину по каждому объекту.

Решение

Прописали техническое задание и выстроили общую архитектуру процессов: тендеры → проекты → закупки → техника → затраты → отчёты.
Настроили воронку «Тендеры» со стадиями: новый контракт, матрица рентабельности, подготовка документов, тендер, переторжка, подготовительные работы.
Настроили воронку «Проекты»: согласование ППР, организация выхода на объект, ход работ, исполнительная документация, акты, КС-11, оплата, завершение.
Настроили карточки сделок с обязательными полями, отражающими фактический статус объекта.
Настроили смарт-процесс «Закупка материалов» с многоступенчатым согласованием договора (РП → ПТО → бухгалтер → директор). Фиксируются счета, сроки готовности, информация по доставке.
Настроили смарт-процесс «Резервирование техники» с многоступенчатым согласованием договора (РП → ПТО → бухгалтер → директор): заявка на технику, проверка доступности, согласование, назначение на объект, возврат и ТО.
Настроили смарт-процесс «Учёт затрат»: фиксация расхода с автоматическим обновлением финансовых показателей проекта.
Настроили смарт-процесс «Ежедневные отчёты по объекту»: выполненные работы, фото, комментарии → отчёт автоматически остаётся в проекте.
Настроили бизнес-процесс согласования проекта/договора, в котором участие принимают РП, бухгалтер и инженер ПБиОТ.
Настроили интеграцию почты.
Настроили права доступа по ролям.

Результаты

Все процессы объединены в единую систему: тендеры, проекты, закупки, техника, отчёты, затраты.
Все согласования проходят строго по регламенту, без потерь и задержек.
Контроль по объектам стал прозрачным: статус, документы, ходы работ, акты и оплаты.
Закупки и техника теперь структурированы и всегда привязаны к конкретному проекту.
Руководитель видит реальную рентабельность проекта в режиме реального времени.
Бригадиры отправляют отчёты в удобной форме, и всё сохраняется в CRM.
Все данные хранятся в одном месте, а человеческий фактор сведен к минимуму.

ООО «Премьер Строй»
Сфера деятельности: Продажа и поставка строительных материалов
Город: г. Москва
Сайт: premierstroy.ru

Цели и задачи
Компания получает обращения через сайт, WhatsApp и телефон. Все заявки обрабатывались вручную, менеджеры сами контролировали подготовку КП, договоров, оплату, запросы поставщику и организацию доставки.
Из-за отсутствия единой структуры этапы смешивались, информация терялась, а руководителю было сложно видеть, на каком шаге находится каждая продажа.
Цель — создать понятный и единый процесс, в котором заявка сразу попадает в CRM, проходит все этапы воронки и фиксирует весь путь: от запроса клиента до доставки и закрывающих документов.

Решение

Прописали техническое задание и выстроили структуру полного процесса продажи.
Настроили воронку “Онлайн продажи”, куда все заявки попадают напрямую в стадию “Новая заявка”.
Настроили карточку сделки с обязательными полями для данных клиента, условий заказа, оплаты и информации от поставщика.
Настроили все стадии процесса: уточнение запроса, КП, договор, счёт, оплата, работа с поставщиком, доставка, закрывающие документы.
Настроили автоматические задачи на каждом этапе, чтобы менеджер знал, что делать дальше.
Настроили взаимодействие с поставщиком внутри воронки: запрос счёта, подтверждение наличия и сроков, фиксация готовности.
Настроили сценарии доставки: самовывоз, доставка со склада компании, доставка напрямую от поставщика.
Настроили автоматическую генерацию счёта.
Настроили автоматическое обновление статистики клиента при успешной продаже (количество покупок, общая сумма, средний чек).
Настроили права доступа и интерфейс для менеджеров и руководителя.

Результаты

Заявки больше не теряются — все сразу попадают в воронку.
Менеджеры работают по чёткой последовательности стадий.
Работа с поставщиком структурирована: счета, подтверждения и сроки фиксируются в CRM.
Контроль оплаты и доставки стал прозрачным и управляемым.
Руководитель видит на каком этапе находится каждая сделка и что уже выполнено.
Время обработки заказов сократилось, количество ошибок снизилось.
Клиентский сервис стал быстрее и стабильнее.

АрхельДом
Сфера деятельности: Строительство каркасных домов
Город: Москва
Сайт: arheldom.ru

Цели и задачи

Компания занимается строительством каркасных домов
Необходимо заявки со всех источников в одном месте, чтобы не терять заявки. Контролировать процесс продажи, заключения договора и процесс строительства.
Не забывать про сроки подачи документов для строительства. Иметь возможность собирать аналитику.

Решение

Разбили внедрение. Первым делом настроили минимальные необходимые работы, чтобы вести продажи к летнему сезону
Первым этапом прописали подробное техническое задание;
Настроили воронку продаж до заключения договора;
Настроили воронку заключения договора с учетом ипотеки;
Настроили воронку строительства;
Настроили стадии воронки, поля карточек и их обязательность;
Настроили роботов для автоматической работы (задачи);
Настроили права доступа для сотрудников;
Подключили для сбора всех заявок и коммуникации в одном месте:
Сайт (все заявки приходят с него)
Провели обучение и продолжаем сопровождать клиента для дальнейшей автоматизации. Постоянно консультируем по работе системы

Результаты

Автоматическая фиксация заявок. Теперь заявки не теряются. Все заявки сразу попадают в систему и ставится задача о новой заявке, чтобы максимально быстро отрабатывать;
Автоматизированные воронки продаж и производства. Это позволило не забывать про клиентов, контролировать процесс, ускорить процессы за счет того, что теперь четкое понимание что происходит с каждой сделкой и какая работа ведется на данный момент;
Понимание на каком этапе находится продажи, где затыки;
Контролировать работу строительства;
Обучили сотрудников пользоваться системой и находимся в постоянном контакте с клиентом для эффективного использования системы.

4 HOUSE
Екатеринбург
Строительство малоэтажного строительства
CRM: Битрикс24
4house.pro

Что было:
Ведение клиентов в google таблицах
В Битрикс24 ставили задачи

Цели и задачи:
Организовать работу продаж, проектирования и строительства в Битрикс24

Решение:
Разработана воронка лидов для квалификации клиентов
Разработаны и настроены воронки для отдела продаж, проектирования и строительства
Настроены автоматические задачи на стадиях ответственным сотрудникам
Автоматическое создание папки на диске с проектом для загрузки туда документов
Реализован бизнес-процесс контроля сроков проектирования
Заменили анкету из яндекса на CRM формы из Битрикс24, чтобы все ответы автоматически попадали в карточку лида
Проведено обучение сотрудников работе в Битрикс24

Результат:
Компания перешла полностью на работу в Битрикс24

СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС
Строительство и ремонт помещений
Калуга
CRM: Битрикс24
s-alyanz.ru

Что было:
Ведение клиентов реализовано в таблицах excel
Процесс продажи был реализован в системе

Цели и задачи:
Организовать процесс работы по 4м различным направлениям процесс реализации

Решение:
Разработаны и настроены 4 воронки по реализации проектов по разным направлениям
Настроены стадии
Настроены поля карточек сделок, контактов, компаний
Настроены роботы на стадиях: задачи на определенных сотрудников
Создание папки диске с проектом, куда заносятся документы по проекту

Результат:
Организован процесс реализации проектов по разным направлениям работ
Проведено обучение сотрудников как работать в Битрикс24

МАТЕРИАЛ РЕНОВАТОР
Производство материалов для реставрации
Реставрационные работы зданий, элементов фасадов
Санкт-Петербург
CRM: Битрикс24
renovator-spb.ru

Что было:
Продажи организованы в своей CRM системе
Реализация проектов была организована в excel и в чатах

Цели и задачи:
Организовать реализацию проектов в Битрикс24 с согласованиями документов и смет
Организовать поздравление с Днями рождениями сотрудников
Организовать процесс процесс реестров необходимых платежей

Решение:
Разработана и настроена воронка реализации проекта
Настроены автоматические задачи на стадиях ответственным сотрудникам
Разработаны и настроены бизнес-процессы:
Поздравление с днем рождения сотрудников с постановкой задач руководителю и бухгалтеру поздравить сотрудника и выписать премию
Реестр платежей. Каждый понедельник и среду ставится задача в определенное время отправить счета на согласование, далее на ответственных сотрудников ставится задача сформировать и прислать счет на почту
Создается папка на диске со счетами
Задача ставится составить реестр по платежам, далее согласует гл. бухгалтер, руководитель и после задача на оплату
Процесс согласования бюджета, в котором участвуют 3 сотрудника
Процесс согласования договора, в котором участвуют 4 сотрудника. Процесс отличается для договора от клиента и если договор наш
Процесс согласования КП, в котором участвуют 2 сотрудника
Процесс согласования командировки

Результат:
Автоматизированы процессы:
Реализации проектов
Процессов согласования
Реестр платежей
Согласование командировки
Поздравления сотрудников с днем рождениямиЧасть внутренних процессов перенесено в Битрикс24

РСК
Симферополь
Реставрационно-строительные работы
CRM: Битрикс24

Задача:
Перенести все настройки с одного портала на новый.

Решение:
Заведены сотрудники, настроена структура компании и права доступа.
Перенесены настройки лидов и сделок.
Перенесена база контактов и компаний.
Перенесены роботы для автоматизации работы.
Подключены телефония Битрикс24, мои звонки и почта.