Кейсы Битрикс24 для производства

Макет-3D — автоматизация продаж и производства макетов в Битрикс24
Компания: «Макет-3D»
Сфера деятельности: изготовление макетов, 3D-моделирование и прототипирование
Город: Санкт-Петербург
Сайт: https://maket-3d.ru/
Объединили продажи и производство макетов в единую систему Битрикс24. Автоматизировали передачу заявок на расчёт, подготовку коммерческих предложений, контроль сроков производства, оплат и отгрузки готовых изделий.

Задачи клиента
Макетная мастерская «Макет-3D» занимается разработкой и изготовлением макетов: от 3D-моделирования и проектирования до печати, сборки и художественной доработки.
В работе над заказами участвуют менеджеры, руководитель производства и профильные специалисты. Для подготовки коммерческого предложения необходимо собрать технические параметры проекта, оценить объём работ и согласовать стоимость производства.
Требовалось выстроить единую систему, которая объединит работу с клиентами и производством, сократит количество ручных согласований и позволит контролировать выполнение заказов на каждом этапе.

Основные задачи:

• Стандартизировать сбор исходных данных для расчёта стоимости макетов.
• Автоматизировать передачу заявок из продаж в производство.
• Организовать контроль подготовки и отправки коммерческих предложений.
• Исключить забытые обращения и потерю клиентов после отправки КП.
• Контролировать договоры, предоплаты и окончательные расчёты.
• Обеспечить прозрачное сопровождение производства и отгрузки.
• Автоматизировать сбор статистики по клиентам и повторным продажам.

Результаты внедрения
1. Стандартизировали сбор данных для 100% новых проектов
Настроили единую воронку продаж и чек-лист для сбора технических параметров заказа: тип макета, размеры, сроки, особенности конструкции, механика, подсветка, доставка и бюджет.

Что это даёт: менеджеры собирают исходные данные по единому стандарту. Производство получает более полную информацию для расчёта, что снижает необходимость повторных уточнений и риск ошибок при оценке стоимости.

2. Автоматизировали передачу заявок на расчёт в производство
На этапе расчёта коммерческого предложения система автоматически формирует задачу руководителю производства с параметрами проекта.
После оценки стоимости результат передаётся для подготовки КП. При недостатке информации предусмотрен возврат заявки на уточнение.

Что это даёт: сокращается ручная передача информации между менеджерами и производством. Все параметры заказа и результаты расчётов остаются в CRM, а сотрудники видят текущий статус подготовки предложения.

3. Выстроили трёхэтапную систему контроля коммерческих предложений
После отправки КП настроили автоматические задачи менеджеру на повторные контакты с клиентом:

• Проверить получение коммерческого предложения.
• Получить обратную связь и уточнить решение.
• Провести финальный контакт до окончания срока действия КП.

Что это даёт: каждое отправленное предложение сопровождается последовательными касаниями. Снижается риск забытых клиентов, а менеджерам не требуется самостоятельно отслеживать даты повторных контактов.

4. Автоматизировали контроль договоров и оплат
Настроили этапы подготовки договора, технического задания, выставления счёта и получения предоплаты.
После завершения производства предусмотрен контроль окончательного расчёта перед дальнейшим закрытием заказа.

Что это даёт: сотрудники получают автоматические задачи на каждом финансовом этапе. Руководитель контролирует договоры и поступление оплат без необходимости вручную проверять каждый заказ.

5. Объединили контроль производства и отгрузки в одной CRM
Настроили этап передачи заказа в производство с контролем сроков выполнения. После изготовления макета система предусматривает подготовку материалов для портфолио, организацию отгрузки и получение закрывающих документов.

Что это даёт: менеджер видит текущий статус заказа и может своевременно информировать клиента о ходе работ. Снижается риск задержек при передаче готового изделия и документальном закрытии проекта.

6. Автоматизировали клиентскую аналитику и повторные продажи
Настроили автоматическое обновление показателей в карточках клиентов и компаний: количество продаж, общая сумма покупок, средний чек и даты взаимодействия.
Для отказных и отложенных клиентов предусмотрены автоматические задачи на повторный контакт.

Что это даёт: руководитель получает актуальную статистику по клиентской базе, а менеджеры могут возвращаться к потенциальным заказчикам без ручного ведения списков и напоминаний.

Итог
Макетная мастерская «Макет-3D» получила единую систему управления заказами, объединившую продажи, расчёт стоимости, производство и отгрузку.
Ключевые результаты:

• Единый чек-лист для сбора исходных данных по новым проектам.
• Автоматическая передача заявок из продаж в производство на расчёт стоимости.
• 3 этапа повторных касаний после отправки коммерческого предложения.
• Автоматизированный контроль договоров, предоплат и окончательных расчётов.
• Единая система контроля производства, отгрузки и закрывающих документов.
• Автоматическое обновление клиентской аналитики и задачи на повторные продажи.

Благодаря внедрению Битрикс24 компания сократила объём ручной координации между менеджерами и производством, систематизировала подготовку коммерческих предложений и получила прозрачный контроль всего цикла выполнения заказов.

«ПЕНОПОЛИМЕР ОКА»: заявки с сайта и почты — в одной CRM, работа по сделкам — под контролем
Сфера деятельности: изготовление труб в ППМ-изоляции
Город: Дзержинск
Сайт: ppmoka.ru
Для компании «ПЕНОПОЛИМЕР ОКА» организовали единый процесс обработки заявок и сопровождения продаж. Подключили сайт и почту, настроили стадии сделок и автоматические задачи, чтобы менеджеры вовремя возвращались к клиентам, а руководитель видел ход работы.

Задачи клиента

• Собирать обращения из подключённых источников в одной системе.
• Снизить риск пропустить заявку или забыть о клиенте.
• Выстроить контроль заказа от продажи и заключения договора до производства и доставки.
• Накапливать данные для анализа работы компании.

Результаты внедрения
1. Заявки с сайта и почты фиксируются автоматически
Подключили сайт и электронную почту к CRM. При поступлении новой заявки система создаёт задачу на её обработку.
Что это даёт: сотрудникам не нужно вручную переносить обращение и отдельно создавать напоминание. Снижается риск оставить запрос без внимания, а задача помогает вовремя начать работу с клиентом.

2. По каждой сделке видно, на каком этапе находится работа
Настроили единую воронку продаж, стадии и поля карточек.
Что это даёт: менеджеры ведут сделки по общему порядку. Руководителю проще оценить состояние продажи и определить, на каком этапе возникла задержка.

3. CRM ставит задачи на следующих этапах
Настроили роботов для автоматической постановки задач по ходу сделки.
Что это даёт: дальнейшие действия фиксируются в системе. Работа с клиентом меньше зависит от памяти менеджера, а руководитель может контролировать выполнение задач.

4. Данные по клиентам и сделкам собираются в едином формате
Настроили поля карточек и их обязательность.
Что это даёт: сотрудникам проще собирать необходимые сведения по мере работы. Структурированные данные создают основу для дальнейшего анализа продаж.

5. Команду обучили работе в системе и обеспечили сопровождением
Настроили права доступа, провели обучение и продолжаем консультировать сотрудников по использованию CRM и дальнейшей автоматизации.
Что это даёт: команда получила понятный порядок работы с заявками и сделками. Возникающие вопросы можно решать с учётом уже настроенных процессов.

Итог
«ПЕНОПОЛИМЕР ОКА» получила единый процесс: заявка с сайта или почты → задача на обработку → сопровождение сделки по стадиям. Обращения фиксируются автоматически, менеджеры получают задачи, а руководитель может видеть состояние продаж и замечать задержки.

«Технопласт»: первичные и повторные продажи в одной CRM вместо Excel
Сфера деятельности: изготовление пресс-форм для литья пластмасс
Город: Москва
Сайт: texnoplast.ru
Для «Технопласт» организовали работу с клиентами и заказами в CRM. Разделили первичные и повторные продажи, подключили сайт и почту, настроили автоматизацию для сопровождения клиентов.

Задачи клиента

• Перенести работу с заказами из Excel в единую систему.
• Собирать заявки в одном месте и снизить риск их потери.
• Дать руководителю возможность контролировать сотрудников и состояние каждого заказа.

Результаты внедрения
1. Заявки с сайта и почты фиксируются в CRM
Подключили электронную почту и настроили интеграцию с сайтом.
Что это даёт: сотрудникам не нужно вручную переносить обращения из этих источников в Excel. Заявки доступны в общей системе, что упрощает обработку и снижает риск оставить запрос без внимания.

2. Первичные и повторные продажи ведутся отдельно
Настроили две воронки: для новых обращений и повторных продаж.
Что это даёт: менеджерам проще различать работу с новым клиентом и следующий заказ действующего покупателя. Руководитель может контролировать оба направления, не смешивая их в одном списке сделок.

3. CRM напоминает сотрудникам о работе с клиентом
Настроили роботов, которые помогают менеджерам вовремя выполнять следующие действия.
Что это даёт: сопровождение заказа меньше зависит от памяти сотрудника и личных напоминаний. Автоматизация помогает возвращать внимание к клиентам, по которым нужно продолжить работу.

4. Руководитель видит состояние заказов в одной системе
Работу с клиентами перевели в CRM.
Что это даёт: руководителю проще проверять, на каком этапе находится заказ и как менеджер его ведёт. Не нужно отдельно собирать сведения из рабочих таблиц сотрудников.

5. Команду подготовили к работе в CRM
Настроили права доступа и провели обучение сотрудников.
Что это даёт: команда получила единый порядок ведения заказов, а доступ к информации распределён с учётом ролей.

Итог
«Технопласт» получил единую систему для первичных и повторных продаж. Обращения с сайта и почты фиксируются в CRM, автоматизация помогает не забывать о клиентах, а руководитель может контролировать работу сотрудников и каждый заказ.

«Окошкоф»: от заявки до производства, оплаты и доставки — весь заказ в Битрикс24
Сфера деятельности: мягкие окна
Город: Санкт-Петербург
Сайт: okoshkov.ru

Раньше компания работала в Google Таблицах, а задачи передавались устно и через мессенджеры. Мы организовали сопровождение заказов в Битрикс24: разделили продажи, производство, доставку и работу с просрочками. Подключили источники заявок, приём оплаты и сервис доставки.

Задачи клиента

• Объединить работу компании в одной системе.
• Собирать обращения из подключённых источников и снизить риск потери заявок.
• Организовать постановку задач и контроль выполнения.
• Дать руководителю возможность видеть состояние каждого заказа.

Результаты внедрения
1. Заявки из пяти подключённых источников фиксируются в CRM
Подключили почту, Авито, Telegram-бота, сайт и телефонию.
Что это даёт: сотрудникам не нужно вручную переносить обращения из этих каналов в Google Таблицы. Заявки доступны в общей системе, что снижает риск пропустить запрос и упрощает контроль обработки.

2. Продажи, производство и доставка ведутся по отдельным этапам
Настроили четыре воронки: «Продажи», «Производство», «Доставка» и «Просрок».
Что это даёт: менеджер может сопровождать заказ в одной системе, а руководитель — видеть его текущее состояние. Работа по просроченным заказам выделена отдельно, чтобы они оставались в поле внимания команды.

3. Задачи и данные по заказам собраны в CRM
Настроили стадии, поля карточек, обязательные сведения и базовую автоматизацию.
Что это даёт: поручения и информация о заказе меньше зависят от устных договорённостей и разрозненных сообщений. Сотрудникам проще понимать ход работы, а руководителю — проверять выполнение задач.

4. Ссылку на оплату можно отправить прямо из сделки
Подключили эквайринг Тинькофф. После оплаты сделка автоматически переходит в стадию «Оплачено», клиенту отправляется электронный чек.
Что это даёт: менеджеру не нужно вручную менять стадию после поступления оплаты. Состояние расчётов отражается в CRM, помогая вовремя продолжить работу с заказом.

5. Доставку через СДЭК можно контролировать в рамках работы с заказом
Подключили СДЭК для контроля доставки клиентам.
Что это даёт: сопровождение клиента продолжается после производства и оплаты. Менеджеру проще отслеживать доставку и отвечать на вопросы о состоянии отправления.

6. Команду подготовили к работе в системе
Настроили структуру компании, права доступа и провели обучение сотрудников.
Что это даёт: команда получила единый порядок ведения заказов, а доступ к информации распределён с учётом ролей.

Итог
«Окошкоф» получил систему для контроля продажи, производства, оплаты и доставки заказа. Обращения фиксируются автоматически, оплата обновляет стадию сделки, а отдельные воронки помогают руководителю видеть ход работы и уделять внимание просрочкам.

«Абар»: от заявки на парфюмерию до производства — с контролем этапов и задач сотрудников
Сфера деятельности: продажа парфюмерии и изготовление на заказ
Город: Ставрополь
Сайт: абар.рф
Для компании «Абар» организовали в Битрикс24 работу с обращениями, продажами и производственными заказами. Подключили каналы связи, автоматизировали постановку задач и подготовку документов, чтобы сотрудники понимали следующие действия, а руководитель видел ход выполнения заказов.

Задачи клиента

• Собирать обращения с сайта, телефонии и электронной почты в одной системе.
• Выстроить процесс квалификации заявок и продаж.
• Организовать работу производства с распределением задач между сотрудниками.
• Контролировать этапы и сроки выполнения заказов.

Результаты внедрения
1. Обращения из подключённых каналов автоматически фиксируются в CRM
Подключили сайт, телефонию и электронную почту. Настроили работу с лидами для первичной квалификации заявок.
Что это даёт: менеджерам не нужно вручную собирать обращения из разных источников. Заявки доступны в общей системе, что снижает риск пропустить запрос и упрощает дальнейшую работу с клиентом.

2. По каждой продаже видно текущий этап и следующие действия
Настроили воронку продаж, стадии, поля карточек и автоматические задачи. Обязательные поля помогают собирать необходимые сведения по ходу работы.
Что это даёт: менеджеру проще последовательно вести клиента, а руководителю — понимать состояние сделки и замечать этапы, на которых работа задерживается.

3. Производство ведётся в отдельной воронке с задачами исполнителям
Ответственный за производство создаёт сделку в воронке «Производство». Далее система ставит задачи сотрудникам, участвующим в выполнении заказа.
Что это даёт: производственный заказ получает собственные этапы и ответственных за действия. Руководитель может контролировать сроки и видеть, где требуется вмешательство, а сотрудники — понимать свои задачи.

4. Действия по оплате счёта и тестированию продукции оформлены в сценарии
Настроили умные сценарии для создания соответствующих задач.
Что это даёт: сотрудникам проще запускать нужные действия по заданному порядку. Задачи фиксируются в CRM, поэтому их выполнение можно отслеживать, не полагаясь только на устные договорённости.

5. КП и договор формируются из CRM
Настроили генерацию коммерческих предложений и договоров.
Что это даёт: менеджеры тратят меньше времени на ручное оформление документов и повторный перенос данных. Подготовка документов становится частью работы со сделкой.

6. История продаж клиенту обновляется автоматически
Настроили расчёт количества продаж, их общей суммы и среднего чека по компании клиента.
Что это даёт: менеджер и руководитель могут оценить историю сотрудничества без отдельного ручного подсчёта по сделкам.

7. Команду обучили работе в системе
Провели обучение и продолжаем консультировать клиента по использованию Битрикс24 и дальнейшей автоматизации.
Что это даёт: сотрудники получают помощь в рабочих ситуациях, а процессы можно дорабатывать по мере появления новых потребностей.

Итог
«Абар» получила систему для сопровождения клиента от первого обращения до выполнения производственного заказа. Заявки фиксируются автоматически, документы формируются в CRM, а задачи и стадии помогают контролировать работу менеджеров и производства.

«ЗЕЛЕНЫЙ ЗАБОР»: продажи, производство и партнёрские заявки в одной CRM вместо таблиц
Сфера деятельности: изготовление зелёной изгороди
Город: Санкт-Петербург
Сайт: zeleniyzabor.ru

Раньше компания вела заявки в Google Таблицах, а задачи передавала устно и через мессенджеры. Мы организовали работу в Битрикс24: объединили обращения, выделили процессы продаж, производства и партнёрских заявок, автоматизировали подготовку документов и уведомления клиентам.

Задачи клиента

• Собирать заявки в одной системе без ручного ведения таблиц.
• Автоматизировать формирование документов.
• Организовать передачу задач и контроль работы с заказами.

Результаты внедрения
1. Заявки из шести подключённых каналов фиксируются автоматически
Подключили сайт, телефонию, Авито, почту, WhatsApp и Telegram.
Что это даёт: сотрудникам не нужно вручную переносить обращения из этих источников в таблицы. Заявки доступны в общей системе, что снижает риск пропустить запрос и упрощает дальнейшую работу с клиентом.

2. Продажи и производство отслеживаются по отдельным этапам
Настроили воронки, стадии и поля карточек для работы с клиентами и производственными заказами.
Что это даёт: менеджерам проще понимать текущее состояние заказа, а руководителю — контролировать не только продажу, но и дальнейшее выполнение работ.

3. Партнёрские заявки поступают через формы с определением партнёра
Создали CRM-формы и отдельную воронку для обращений от партнёров. Настроили автоматическое определение партнёра, передавшего заявку.
Что это даёт: сотрудникам проще учитывать, от кого поступил клиент, и вести такие обращения отдельно от прямых продаж. Не нужно каждый раз вручную уточнять и фиксировать источник партнёрской заявки.

4. CRM ставит задачи сотрудникам и отправляет сообщения клиентам
Настроили автоматические задачи, уведомления о стадиях работы и напоминания клиентам.
Что это даёт: следующие действия не остаются только в устных договорённостях. Сотрудники получают задачи в системе, а типовые сообщения отправляются без ручного составления каждого уведомления.

5. Документы формируются из CRM
Настроили автоматическую генерацию документов.
Что это даёт: сотрудники тратят меньше времени на ручное заполнение и повторный перенос данных о клиенте и заказе. Снижается риск ошибок при копировании информации.

6. Источники заявок и результаты продаж видны в отчётах
Настроили отчётность по источникам и количеству обращений, конверсии и сумме продаж.
Что это даёт: руководитель может оценивать, откуда приходят заявки и как они превращаются в продажи. Появляется основа для сравнения каналов и поиска этапов, на которых теряются потенциальные клиенты.

7. Команду подготовили к работе в системе
Настроили структуру компании, права доступа и провели обучение сотрудников.
Что это даёт: команда получила единый порядок ведения заявок, заказов и задач, а доступ к информации распределён с учётом ролей.

Итог
«ЗЕЛЕНЫЙ ЗАБОР» получил единый учёт прямых и партнёрских обращений с контролем продаж и производства. Автоматические задачи, сообщения и документы сокращают ручную работу, а отчёты помогают оценивать источники заявок и результаты продаж.

«ПЕРВЫЙ СТАЛЬНОЙ»: заявки автоматически распределяются, работа с клиентами контролируется в Битрикс24
Сфера деятельности: производство стальных изделий
Город: Санкт-Петербург
Сайт: 1steel.su

Раньше компания работала в Google Таблицах и 1С. Мы организовали ведение клиентов в Битрикс24: разделили работу с компаниями и заявками, подключили каналы связи, настроили распределение обращений и отчётность.

Задачи клиента

• Объединить работу с клиентами в одной системе.
• Дать руководителю возможность контролировать действия сотрудников.
• Выстроить единый порядок обработки заявок.

Результаты внедрения
1. Заявки с почты и сайта фиксируются и распределяются автоматически
Подключили электронную почту, на которую также поступают обращения с сайта. Настроили создание заявок в CRM и распределение между ответственными сотрудниками.
Что это даёт: обращения не нужно вручную переносить в таблицы и отдельно передавать менеджерам. У заявки появляется ответственный, а руководитель может контролировать дальнейшую обработку.

2. Работа с компаниями и отдельными заявками организована в двух воронках
Настроили направления «Компании» и «Заявки», стадии и поля карточек.
Что это даёт: сотрудники ведут клиентскую работу по единому порядку. Руководителю проще видеть состояние заявок и разбирать работу менеджеров по конкретным клиентам.

3. Почта и телефония подключены к CRM
Интегрировали основные каналы общения с клиентами.
Что это даёт: менеджерам проще работать с обращениями в рамках общей системы. Информация о взаимодействии с клиентом становится доступнее для контроля и продолжения работы.

4. Ключевые показатели доступны в отчётах
Настроили отчётность по основным метрикам работы.
Что это даёт: руководитель может оценивать результаты менеджеров на основе данных CRM. Не требуется каждый раз отдельно собирать сведения у сотрудников.

5. Команда перешла к ведению клиентов в Битрикс24
Настроили автоматизацию, обязательные поля, структуру компании и права доступа. Провели обучение сотрудников.
Что это даёт: работа с клиентами ведётся в одной системе, а руководитель может отслеживать её ход без обращения к разрозненным таблицам. Сотрудники получили общий порядок обработки заявок и ведения клиентских данных.

Итог
«ПЕРВЫЙ СТАЛЬНОЙ» получил единый процесс: заявка поступает в CRM → назначается ответственный → менеджер ведёт работу в системе → руководитель контролирует ход и результаты. Автоматическая фиксация и распределение обращений сокращают ручную передачу информации между сотрудниками.

ИНТЕХ: привычный порядок работы с продажами в Битрикс24
Сфера деятельности: оптовая торговля металлами и металлическими рудами
Город: Новосибирск

Компания уже имела опыт работы в Битрикс24. Требовалось настроить систему с учётом ранее использовавшегося порядка ведения продаж.

Задача клиента
Организовать работу сотрудников в CRM: настроить воронку продаж, этапы сделок, карточки клиентов и структуру компании.

Результаты внедрения
1. Продажи организованы по единой последовательности этапов
Настроили воронку продаж и её стадии.
Что это даёт: сотрудники могут вести сделки по общему порядку, а руководитель — видеть, на каком этапе находится каждая продажа.

2. Информация о клиентах и сделках собирается в структурированных карточках
Настроили поля сделок, контактов и компаний.
Что это даёт: необходимые сведения можно фиксировать в предусмотренных полях. Сотрудникам проще находить данные для продолжения работы с клиентом.

3. Сотрудники подключены к системе
Зарегистрировали пользователей и настроили структуру компании.
Что это даёт: подготовлена основа для совместной работы команды в CRM с учётом организационной структуры.

Итог
ИНТЕХ получил настроенное рабочее пространство для ведения продаж: воронку с этапами, карточки клиентов и сделок, учётные записи сотрудников и структуру компании. Это основа для единого учёта продаж и контроля состояния сделок.

«Металло-производственные изделия»: три направления продаж и автоматизация внутренних процессов в Битрикс24
Город: Москва
Сайт: fmpi.ru
CRM: коробочная версия Битрикс24
Для компании развернули Битрикс24 на собственном сервере и настроили процессы продаж по трём направлениям. Автоматизировали часть внутренних действий и подготовку документов.

Задачи клиента

• Перенести работу в Битрикс24.
• Выстроить процессы продаж и контроль сотрудников.
• Организовать получение заявок непосредственно в CRM.

Результаты внедрения
1. Три направления продаж получили настроенные процессы
Организовали работу в CRM с учётом разных направлений компании.
Что это даёт: сотрудники ведут сделки по установленному порядку, а руководитель может видеть состояние продаж и контролировать ход работы по каждому направлению.

2. Часть внутренних действий выполняется автоматически
Настроили роботов и бизнес-процессы для автоматизации внутренних операций.
Что это даёт: сотрудникам требуется меньше ручных действий в настроенных сценариях. Повторяющиеся операции выполняются по заданным правилам.

3. Документы формируются из CRM
Настроили автоматическую генерацию документов.
Что это даёт: сокращается ручное заполнение и повторный перенос данных о клиентах и сделках. Сотрудникам проще готовить документы в процессе оформления продажи.

4. Система развёрнута на сервере клиента
Установили выбранную компанией коробочную версию Битрикс24.
Что это даёт: рабочая система размещена в инфраструктуре клиента и подготовлена для использования командой.

Итог
Компания получила Битрикс24 на собственном сервере с настроенными процессами по трём направлениям продаж, автоматизацией внутренних операций и генерацией документов. Это создаёт единый порядок ведения сделок и помогает сократить ручную работу сотрудников.