Кейсы Битрикс24 для ремонта и строительства

ФАВОРИТ СТРОЙ: от заявки на ремонт до выполнения работ — с напоминаниями о замерах и документами в CRM
Сфера деятельности: ремонт помещений
Город: Якутск
Сайт: fs-yakutsk.ru

Для ФАВОРИТ СТРОЙ организовали продажи и сопровождение ремонтных работ в Битрикс24. Разделили выполнение заказов с материалами и без них, настроили распределение заявок, напоминания о замерах и генерацию 12 видов документов.

Задачи клиента

• Собрать клиентов и обращения в одной системе.
• Выстроить процесс продажи услуг по ремонту.
• Организовать выполнение работ с учётом разных условий заказа.

Результаты внедрения
1. Обращения из подключённых каналов поступают в CRM и распределяются между менеджерами
Подключили телефонию, электронную почту, WhatsApp, Instagram и сайт. Настроили распределение заявок.
Что это даёт: сотрудникам проще работать с обращениями в общей системе. У заявки появляется ответственный менеджер, а руководитель может контролировать дальнейшую обработку.

2. Продажи и выполнение ремонта проходят по отдельным процессам
Настроили три направления: продажи, выполнение работ с материалами и выполнение работ без материалов.
Что это даёт: сотрудники ведут заказ по порядку, соответствующему условиям ремонта. Руководителю проще различать работу по продаже услуги и исполнению заказа, контролируя каждый процесс отдельно.

3. Сотрудник получает напоминания перед замером
Настроили постановку задач накануне замера в 18:00 и в день замера в 09:00. Дополнительно сотруднику отправляется напоминание по электронной почте.
Что это даёт: договорённость о выезде не остаётся только в переписке или личных записях. Сотрудник получает напоминания заранее и в день встречи, что снижает риск забыть о замере.

4. На этапах работы автоматически создаются задачи и уведомления
Настроили автоматизацию для сопровождения заказов.
Что это даёт: сотрудникам проще вовремя выполнять следующие действия. Руководитель может отслеживать работу через задачи, а не восстанавливать её ход по устным договорённостям.

5. Двенадцать видов документов формируются из Битрикс24
Настроили генерацию документов в CRM.
Что это даёт: сотрудникам не нужно каждый раз собирать документы вручную и повторно переносить сведения о клиенте и заказе. Это сокращает объём ручного оформления и снижает риск ошибок при копировании данных.

6. Для команды подготовили обучение в видеороликах
Провели обучение работе в системе с помощью видео.
Что это даёт: сотрудники могут возвращаться к инструкциям по мере необходимости и повторно разбирать нужные действия в CRM.

Итог
ФАВОРИТ СТРОЙ получил систему для сопровождения клиента от первого обращения и замера до выполнения ремонта. Заявки распределяются между менеджерами, напоминания помогают соблюдать договорённости о выездах, а отдельные процессы и генерация документов упрощают работу с разными типами заказов.

«Строительный Альянс»: реализация проектов по четырём направлениям — с задачами сотрудникам и документами в одном месте
Сфера деятельности: строительство и ремонт помещений
Город: Калуга

У компании уже был настроен процесс продаж, при этом учёт клиентов вёлся в Excel. Мы организовали в Битрикс24 следующий этап — реализацию проектов по четырём направлениям работ. Настроили этапы выполнения, автоматические задачи и создание папок для проектных документов.

Задачи клиента

• Выстроить процесс реализации проектов по четырём направлениям.
• Определить этапы работы и действия сотрудников.
• Организовать хранение документов по каждому проекту.

Результаты внедрения
1. Каждое направление работ получило свой процесс реализации
Разработали и настроили четыре воронки со стадиями и полями карточек.
Что это даёт: сотрудники ведут проекты по порядку, соответствующему конкретному направлению. Руководителю проще видеть, на каком этапе находится каждый проект и где требуется внимание.

2. На этапах проекта задачи автоматически поступают нужным сотрудникам
Настроили роботов, которые ставят задачи определённым исполнителям при переходе на соответствующие стадии.
Что это даёт: не нужно каждый раз вручную создавать поручение для следующего участника процесса. Сотрудник получает задачу в системе, а руководитель может контролировать её выполнение.

3. Документы по проекту собираются в отдельной папке
Настроили создание папки на диске для хранения проектных документов.
Что это даёт: у команды есть определённое место для материалов каждого проекта. Сотрудникам проще находить нужные документы и сохранять их в общей структуре.

4. Команду обучили работе с проектами в Битрикс24
Провели обучение по использованию настроенных процессов.
Что это даёт: сотрудники получили понятный порядок ведения проектов, выполнения задач и работы с документами.

Итог
«Строительный Альянс» получил инструменты для контроля реализации проектов после продажи. Четыре направления ведутся по своим этапам, задачи автоматически передаются исполнителям, а документы собираются в папках проектов.