Если к текущей сделке или компании необходимо привязать дополнительный контакт, это можно сделать непосредственно в карточке CRM.

Шаг 1. Откройте редактирование карточки
Перейдите в нужную сделку или компанию и нажмите кнопку «Изменить».

Шаг 2. Добавьте участника
В открывшейся форме найдите раздел с контактами и нажмите «Добавить участника».

Шаг 3. Найдите нужный контакт
Введите данные контакта в строку поиска. Для более точного результата рекомендуем искать человека по номеру телефона или адресу электронной почты.

Выберите нужный контакт из предложенного списка и сохраните изменения.

Важно учитывать
При добавлении контакта в сделку он не будет автоматически добавлен в привязанную к ней компанию.

Если контакт должен отображаться и в карточке компании, его необходимо добавить туда отдельно вручную. Также для автоматической привязки можно настроить специальный бизнес-процесс.