BI - Отчет РОПа (руководителя продаж)

Для кого подходит?

BI-отчеты от PL Studio— это оптимизированный набор данных и максимально информативные графики. При установке приложения на ваш портал Битрикс24, создаются следующие элементы отчета:

• Dashboard: Отчет для РОПа (руководителя продаж)  [plstudio] 
• Dataset: plstudio.crm_lead, plstudio.crm_lead_zakr, plstudio.conversion.leads.manager, plstudio.crm_deal, plstudio.crm_deal_zakr, plstudio.conversion_deals, plstudio.crm_company, plstudio.deal+company, plstudio.deal+company_closedate, plstudio.crm_contact, plstudio.deal+contact, plstudio.deal+conatct_closedate
• Charts: 31 уникальны метрик, графиков и диаграмм показателей лидов

Все элементы отчета имеют понятные названия, вы сможете модернизировать наш отчет под ваши задачи, без каких либо особых усилий и сложностей. Суть отчета и его внешний вид прекрасно отображены на скриншотах приложения


Фильтрация отчета

Слева в области фильтров выведены самые актуальные поля для фильтрации данных:
Дата - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата создания" и “Дата закрытия”.

По умолчанию имеет значение текущий месяц

Воронка - позволяет выбрать нужное направление сделок, по умолчанию выбраны все варианты

Ответственный - позволяет выбрать сотрудника компании (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Ответственный".

По умолчанию выбраны все варианты
При наведении на поле фильтра, графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики нашего отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.

Отчет (Dashboard)
После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией

⭐Вкладка "Лиды/Сделки"
Числа:

• Новые Лиды, шт
• Лиды в работе, шт
• Успешные лиды, шт
• Конверсия лидов, %
• Не успешные лиды, шт
• Новые сделки, шт
• В работе, шт (по дате создания)
• Кол-во продаж, шт
• Сумма продаж
• Ср. чек по сделкам
• Конверсия по сделкам, %

Таблицы:

• Лиды по ответственным
• Не успешные лиды, таблица
• Детализация продаж по сделкам
• Конверсия по менеджерам
• Причины закрытия

Круговые диаграммы:

• Успешные лиды по ответственным
• Продажи по менеджерам, шт
• Продажи по менеджерам, сумма
• Причины закрытия, сделки диаграмма

⭐Вкладка “Клиенты”
Числа:

• Кол-во новых компаний, шт
• Кол-во контактов, шт

Таблицы:

• Новые компании
• Данные по продажам по компаниям
• Последняя продажа по компаниям
• Новые контакты
• Данные по продажам по контактам
• Последняя продажа по контактам