Для кого подходит?

BI-отчеты от PL Studio— это оптимизированный набор данных и максимально информативные графики. При установке приложения на ваш портал Битрикс24, создаются следующие элементы отчета:

• Dashboard: Операционный отчет по лидам [plstuduio]
• Dataset: plstudio.conversion_leads и leads
• Charts: 25 уникальных метрик, графиков и диаграмм показателей лидов

Все элементы отчета имеют понятные названия, вы сможете модернизировать наш отчет под ваши задачи, без каких-либо особых усилий и сложностей. Суть отчета и его внешний вид прекрасно отображены на скриншотах приложения

Далее мы постараемся описать более детально, из чего состоит наш отчет.

Фильтрация отчета
Слева в области фильтров выведены самые актуальные поля для фильтрации данных:

1. Дата - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата создания" и “Дата закрытия”.Применяется ко всем метрикам кроме годовых показателей и которые “В работе”. По умолчанию имеет значение последний месяц
2. Дата за год - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата создания" и “Дата закрытия”. Применяется ко всем годовых показателям. По умолчанию имеет значение последний год
3. Направление сделок - позволяет выбрать нужное направление сделок, по умолчанию выбраны все вариант
4. Ответственный - позволяет выбрать сотрудника компании (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Ответственный". По умолчанию выбраны все варианты
5. Источник - позволяет выбрать нужный вам источник. Данный фильтр применяется к полю "Источник". По умолчанию выбраны все варианты

При наведении на поле фильтра, графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики нашего отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.

Отчет (Dashboard)
После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией

⭐Вкладка операционные показатели
Числа:

• Новые Лиды, шт
• Лиды в работе, шт
• Успешные лиды, шт
• Конверсия в сделку %
• Кол-во сделок

Таблицы:

• Новые лиды
• Лиды в работе
• Лиды в работе по стадиям
• Успешные лиды
• Причины закрытия лидов
• Конверсия в сделки
• Конверсия по менеджерам в сделки

Круговые диаграммы:

• Новые лиды по менеджерам

⭐Вкладка По источникам
Таблицы:

• Конверсия по источникам
• Конверсия по трафику (utm source)

Круговые диаграммы:

• Конверсия по источникам
• Конверсия по трафику (utm source)

⭐Вкладка Годовые показатели
Таблицы:

• Новые лиды и сделки за год
• Конверсия по менеджерам за год
• Конверсия по источникам
• Конверсия по трафику (utm source)

Графики:

• Кол-во лидов за год
• Конверсия по менеджерам за год
• Конверсия по источникам
• Конверсия по трафику (utm source)