Для кого подходит?

BI-отчеты от PL Studio— это оптимизированный набор данных и максимально информативные графики. При установке приложения на ваш портал Битрикс24, создаются следующие элементы отчета:

• Dashboard: Операционный отчет по сделкам [plstuduio]
• Dataset: plstudio.conversion_deas и deal
• Charts: 31 уникальны метрик, графиков и диаграмм показателей лидов

Все элементы отчета имеют понятные названия, вы сможете модернизировать наш отчет под ваши задачи, без каких либо особых усилий и сложностей. Суть отчета и его внешний вид прекрасно отображены на скриншотах приложения

Далее мы постараемся описать более детально из чего состоит наш отчет.

Фильтрация отчета
Слева в области фильтров, выведены самые актуальные поля для фильтрации данных:

• Дата - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени.

Данный фильтр применяется к полю "Дата создания" и “Дата закрытия”.
Применяется ко всем метрикам кроме годовых показателей и которые “В работе”
По умолчанию имеет значение последний месяц

• Дата за год - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата создания" и “Дата закрытия”.

Применяется ко всем годовых показателей
По умолчанию имеет значение последний год

• Ответственный - позволяет выбрать сотрудника компании (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Ответственный".

• Воронка - позволяет выбрать нужное направление сделок

• Группировка - позволяет группировать диапазон дат по дню, неделе, месяцу и тп.

• Источник - позволяет выбрать нужный вам источник. Данный фильтр применяется к полю "Источник".

При наведении на поле фильтра, графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики нашего отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.

Отчет (Dashboard)
После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией

⭐Вкладка “Основные показатели”
Числа:

• Новые сделки, шт
• В работе, шт
• Кол-во продаж, шт
• Сумма продаж, шт
• Конверсия по сделкам общая, %

Таблицы:

• Новые сделки
• Сделки в работе
• Сделки в работе по стадиям
• Продажи
• Конверсия по менеджерам
• Неуспешные сделки
• Причины закрытия

Круговые диаграммы:

• Новые сделки по менеджерам
• Новые сделки по источникам
• Продажи по суммам
• Продажи по кол-ву
• Причины закрытия

⭐Вкладка “По источникам”
Таблицы:

• Конверсия по источникам
• Конверсия по трафику (utm source)

Круговые диаграммы:

• Конверсия по источникам
• Конверсия по трафику (utm source)

⭐Вкладка “Годовые показатели”
Графики:

• Кол-во продаж
• По суммам продаж
• По менеджерам
• По источникам
• По трафику (utm)

Таблицы:

• Кол-во продаж
• По суммам продаж
• По менеджерам
• По источникам
• По трафику (utm)