Для кого подходит?
|
BI-отчеты от PL Studio— это оптимизированный набор данных и максимально информативные графики. При установке приложения на ваш портал Битрикс24, создаются следующие элементы отчета:

• Dashboard: Отчет по контактам / клиентам [plstudio]
• Dataset: plstudio.deal+contact, plstudio.deal+conatct_closedate, plstudio.cotact+user_uvolen и crm_contact
• Charts: 7 уникальны метрик, графиков, диаграмм и показателей

Все элементы отчета имеют понятные названия, вы сможете модернизировать наш отчет под ваши задачи, без каких либо особых усилий и сложностей. Суть отчета и его внешний вид прекрасно отображены на скриншотах приложения

Далее мы постараемся описать более детально из чего состоит наш отчет.

Фильтрация отчета
Слева в области фильтров, выведены самые актуальные поля для фильтрации данных:

Дата - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата создания компании" и “Дата закрытия сделки”.

Применяется к метрикам:

• - Кол-во новых контактов, шт
• - Кол-во сделок по контактам
• - Новые контакты

По умолчанию имеет значение текущий месяц с 1е по последнее число текущего месяца

Дата за год - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю “Дата создания” к контактам.

Применяется к графику “Кол-во контактов за год”
По умолчанию имеет значение последний год

Ответственный - позволяет выбрать сотрудника компании (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Ответственный".

Воронка - позволяет выбрать воронку для сделок по компаниям. Данный фильтр применяется к полю "Направление сделок".
Работает на таблицах “Кол-во сделок по кнтактам” и “Последняя продажа по контактам”
При наведении на поле фильтра, графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики нашего отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.

Отчет (Dashboard)
После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией

⭐Числа:

• Кол-во контактов, шт
• Кол-во контактов на уволенных, шт

⭐Таблицы:

• Новые контакты
• Кол-во сделок по контактам
• Последняя продажа по контактам
• Кол-во на уволенных, детализация по контактам
• Кол-во контактов на уволенных, детализация по сотрудникам

⭐Круговые диаграммы:

• Кол-во новых контактов, шт

⭐Графики:

• Кол-во контактов за год