BI - Операционный отчет по компаниям / клиентам


Отчет показывает данные по компаниям: кол-во, продажи, ср. чек, как давно клиент не покупал
Описание
Для кого подходит?

BI-отчеты от PL Studio— это оптимизированный набор данных и максимально информативные графики. При установке приложения на ваш портал Битрикс24, создаются следующие элементы отчета:

  • Dashboard: Отчет по компаниям / клиентам [plstuduio]
  • Dataset: plstudio.deal+company, plstudio.deal+company_closedate и crm_company
  • Charts: 7 уникальны метрик, графиков, диаграмм и показателей
Все элементы отчета имеют понятные названия, вы сможете модернизировать наш отчет под ваши задачи, без каких либо особых усилий и сложностей. Суть отчета и его внешний вид прекрасно отображены на скриншотах приложения

Далее мы постараемся описать более детально из чего состоит наш отчет.

Фильтрация отчета
Слева в области фильтров, выведены самые актуальные поля для фильтрации данных:

Дата - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата создания компании" и “Дата закрытия сделки”.

Применяется к метрикам:
  • - Кол-во новых компаний, шт
  • - Кол-во компаний по сфере деятельности по дате создания
  • - Новые компании
По умолчанию имеет значение текущий месяц с 1е по последнее число текущего месяца

Дата за год - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю “Дата создания” к компании.
  • Применяется к графику “Кол-во компаний за год”
  • По умолчанию имеет значение последний год
Ответственный - позволяет выбрать сотрудника компании (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Ответственный".

Воронка - позволяет выбрать воронку для сделок по компаниям. Данный фильтр применяется к полю "Направление сделок".
  • Работает на таблицах “Кол-во сделок по компаниям” и “Последняя продажа по компании”
При наведении на поле фильтра, графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики нашего отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.

Отчет (Dashboard)
После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией

⭐Числа:
  • Кол-во новых компаний, шт

⭐Таблицы:
  • Новые компании
  • Кол-во сделок по компаниям
  • Последняя продажа по компании

⭐Круговые диаграммы:
  • Кол-во компаний по сфере деятельности по дате создания
  • Кол-во компаний по сфере деятельности
⭐Графики:
  • Кол-во компаний за год
Made on
Tilda