Для кого подходит?BI-отчеты от PL Studio— это оптимизированный набор данных и максимально информативные графики. При установке приложения на ваш портал Битрикс24, создаются следующие элементы отчета:
- Dashboard: Отчет по компаниям / клиентам [plstuduio]
- Dataset: plstudio.deal+company, plstudio.deal+company_closedate и crm_company
- Charts: 7 уникальны метрик, графиков, диаграмм и показателей
Все элементы отчета имеют понятные названия, вы сможете модернизировать наш отчет под ваши задачи, без каких либо особых усилий и сложностей. Суть отчета и его внешний вид прекрасно отображены на скриншотах приложения
Далее мы постараемся описать более детально из чего состоит наш отчет.
Фильтрация отчетаСлева в области фильтров, выведены самые актуальные поля для фильтрации данных:
Дата - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата создания компании" и “Дата закрытия сделки”.
Применяется к метрикам:
- - Кол-во новых компаний, шт
- - Кол-во компаний по сфере деятельности по дате создания
- - Новые компании
По умолчанию имеет значение текущий месяц с 1е по последнее число текущего месяца
Дата за год - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю “Дата создания” к компании.
- Применяется к графику “Кол-во компаний за год”
- По умолчанию имеет значение последний год
Ответственный - позволяет выбрать сотрудника компании (множественное). Данный фильтр применяется к полю "Ответственный".
Воронка - позволяет выбрать воронку для сделок по компаниям. Данный фильтр применяется к полю "Направление сделок".
- Работает на таблицах “Кол-во сделок по компаниям” и “Последняя продажа по компании”
При наведении на поле фильтра, графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики нашего отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.
Отчет (Dashboard)После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией
⭐Числа: - Кол-во новых компаний, шт
⭐Таблицы:- Новые компании
- Кол-во сделок по компаниям
- Последняя продажа по компании
⭐Круговые диаграммы:- Кол-во компаний по сфере деятельности по дате создания
- Кол-во компаний по сфере деятельности
⭐Графики: