Аудит портала

Приложение «Аудит портала» от PL Studio - приложение, которое позволяет получить данные о текущем состоянии лидов, сделок, контактов, компаний
А также скачать данные в excel

После установки приложения «Аудит портала» открывается окно с настройками и результатами

Можно настроить права для сотрудников. Есть три роли:
Администратор - получает данные по всем сотрудникам
Руководитель - получает данные по своему отделу
Сотрудник - получает данные только где он является ответственным и исполнителем

Фильтры:
По отделам и сотрудникам
Даты - относятся к дате создания лидов, сделок и задач
Воронки - выводит данные по конкретным воронкам
кам

Какие данные мы получаем:
Таблицы по лидам и сделкам:
- Показывает кол-во новых лидов, сделок и задач по дате создания
- Необработанные - лиды и сделки, которые находятся на первой в стадии в работе
-  В работе - показывает открытые лиды и сделки
- Без дел - Лиды и сделки в которых нет открытых дел и задач
- Забытые - показывает сколько лидов и сделок по которым не было изменений, писем, звонков и сообщений в чатах

Таблица Элементы СРМ на уволенных - показывает кол-во лидов, сделок, контактов, компаний и открытых задач на уволенных сотрудниках

Таблица задачи:
- Новые - кол-во созданных задач
- Просроченные - кол-во задач просроченных на данный момент
- Без срока - задачи по которым не установлен крайний срок

При нажатии на результаты показывается детализация по лидам, сделкам и задачам



Примеры сценария использования:
Устанавливаете права доступа, после фильтруете данные по отделам, сотрудникам, и периоду

Далее нажимаете кнопку “Сформировать”. Получаете таблицы с показателями, которые можно также скачать в excel