Дубликаты в Битрикс24

Как найти и объединить дубликаты в Битрикс24

Роли в Битрикс24

Как правильно ставить роли сотрудников в роботах в Битрикс24

Календарь в Битрикс24

Для чего нужен календарь в Битрикс24
Как поставить запись в календарь через робота или бизнес-процесса в Битрикс24

Экспорт и импорт данных в Битрикс24

Как импортировать контакты в Битрикс24

Оборудование в Битрикс24

Бизнес-процесс как учитывать продажу оборудования, сервис и ремонт

Как сделать подпись в почте в Битрикс24


Как прикрепить письмо от одной сделки к другой в Битрикс24

Рассказываем о том, какприкрепить письмо от одной сделки к другой в Битрикс24

ПРИМЕР КАК ДОЛЖНА РАБОТАТЬ НАСТРОЕННАЯ CRM СИСТЕМА

Рассмотрим 2 воронки: Продажи и реализация, также дополнительные процессы (Заказа материала и работа подрядчиков)
И посмотрим какие дашборды можно строить в сервисах BI Аналитике

Расчет зарплаты в Битрикс24

Как настроить расчет зарплаты в Битрикс24

Отчет план/факт в Битрикс24

Показываем пример отчета план/факт на примере кейса нашей компании

Оборудование в Битрикс24

Бизнес-процесс как учитывать продажу оборудования, сервис и ремонт

Начисление бонусов менеджерам в Битрикс24

В Битрикс24 можно настроить бизнес-процесс по начислению бонусов сотрудникам. Сегодня подробно разберем такой бизнес-процесс.

Маркетплейсы и Битрикс24

Сегодня мы расскажем вам как можно работать с маркеплейсами в Битрикс24

Фиксация Оплаты через точку банк

У клиента есть Точка Банк

Необходимо при приходе платежа от юр.лица или от физ.лица фиксировать сумму оплаты в сделке и считать сколько еще осталось оплатить и переводить сделку в стадию "Оплачено" 

Подключается приложение интеграции с Точкой Банком. После фиксации проверяем все сделки в воронке продаж по ИНН (для юр. лиц) и по номеру договора (для физ.лиц) и заносим сумму оплаты в сделку и переводим сделку в стадию  "Оплачено"

Работа с партнерами в Битрикс24

Бизнес-процесс как настроить процесс получения заявок от партнеров в Битрикс24

Как разделить клиентов на категории в Битрикс24

Бизнес-процесс ABC анализа клиентов в Битрикс24

Поздравление сотрудников с Днем Рождения

Используется стандартный функционал Битрикс24

После регистрации сотрудника добавляем его в "Универсальный список". 
После добавления в список запускается бизнес-процесс, который в день рождение сотрудника в 10 часов ставит задачу руководителю поздравить с Днем Рождения и бухгалтеру выписать премию.

Дополнительно можно создать запись в живой ленте с поздравлением сотрудника

Дата последнего контакта с клиентом в Битрикс24

Бизнес-процесс как фиксировать дату последней коммуникации в Битрикс24

Согласование документов

Процесс согласования документов в Битрикс24

При запуске бизнес-процесса вводим исходные данные и прикрепляем документ

После ставится задание на руководителя. Если руководитель не согласовал, то ставится задание инициатору на исправление с комментарием. После исправлений снова ставится задание на руководителя.
После того как руководитель согласует ставится задание на бухгалтера на согласование. Согласование аналогично руководителя.

После того как бухгалтер согласовал ставится задание на руководителя подтвердить.

Данный бизнес-процесс можно настроить с любой логикой согласования и также запускать процесс в сделке, например, передвинув в стадию "Согласование" или запускать вручную их сделки.

По всем вопросам можете обращаться, поможем вам настроить процесс под ваши задачи

Реестр документов

Используется стандартный функционал Битрикс24

После регистрации сотрудника добавляем его в "Универсальный список". 
После добавления в список запускается бизнес-процесс, который в день рождение сотрудника в 10 часов ставит задачу руководителю поздравить с Днем Рождения и бухгалтеру выписать премию.

Дополнительно можно создать запись в живой ленте с поздравлением сотрудника

Как привязать задачу в нескольким сущностям (лиды/сделки/контакты/компании/смарт-элементы) в Битрикс24

Как привязать задачу в нескольким сущностям (лиды/сделки/контакты/компании/смарт-элементы) в Битрикс24

Когда нужно поставить задачу с привязкой не только к сделке, а к другим сущностям, например, к компании. При ручной постановке задачи вручную нажимаем «Дополнительно» и в поле CRM выбираем все нужные сущности

Если нужно автоматически прикреплять задачу и к сделке и компании, например, в стадии «Согласовать договор», то сделать можно только через бизнес-процессы, в роботах такая функция не доступна.

Для того, чтобы сделать привязку через бизнес-процессы нужно в настройке задачи в поле «Элементы CRM» указать нужные сущности.
Для этого указываем нужную сущность.

Ниже прописано, что именно нужно прописывать, чтобы привязать сущность
В значении {{ID}} указывается ID сущности, например, если компания нужна, то {{Компания}}

Лид - ‘L_’ & {{ID}}
Контакт - ‘C_’ & {{ID}}
Сделка - ‘D_’ & {{ID}}
Компания - ‘CO_’ & {{ID}}
Пример добавления Компании и Сделки к Задаче:
= ‘CO_’ & {{Компания}}, ‘D_’ & {{Сделка}}

Распределение сообщений в чатах при сменном графике работы сотрудников в Битрикс24

Как распределить сообщения клиентов, когда сотрудники работают при сменном графике

Посменное распределение заявок в Битрикс24

Когда сотрудники работают по графику, встает задача как сделать так, чтобы сообщения клиентов менеджера, который не работает, распределить на другого

Для этого можно настроить открытую линию и распределять чаты между работающими сотрудниками по рабочему времени, но для этого требуется профессиональный тариф

Как описать схему воронки Битрикс24

Как правильно составить схему для настройки воронки в Битрикс24

Мы разобрали пример как описать схематически обобщенную воронку продаж для Битрикс24
Напиши нам и мы скинем тебе пример схемы, который разобрали в видео

Как настроить воронку в Битрикс24

Поэтапная настройка Битрикс24

Показываем как зарегистрировать портал, добавить пользователей в Битрикс24
Как настроить воронку, поля и роботы

Процесс увольнения сотрудников в Битрикс24

Бизнес-процесс как уволить сотрудников с прохождением обходного листа Битрикс24

Как вывести данные из карточки товара в сделку в Битрикс24

Бизнес-процесс как вывести дополнительные данные из товаров в сделку в Битрикс24

Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Подробнее Понятно
Cookies