• Работа велась в google таблицах и в 1С
  

• Перевести работу в одну систему и возможность контролировать работу сотрудников
  

• Был проведен анализ процессов в компании.
  
• Выделили 3 разные воронки:
  
• Продажи
  
• Сервис
  
• Хранение
  
• Развернута коробочная версия на сервере клиента
  
• Настроены стадии для каждой из воронок
  
• Настроены поля карточек сделок, контактов, компаний и их обязательность
  
• Настроены роботы для автоматизации процесса
  
• Настроена автоматическая генерация документов
  
• Интегрированы: Авито, Почта
  
• Дополнительно настроены бизнес-процессы:
  
• Контроля оплаты
  
• Реестр и генерация документов
  
• Расчет долга
  
• Настроены отчеты по ключевым метрикам
  
• Зарегистрированы сотрудники
  
• Настроена структура компании и права доступа
  
• Проведено обучение для сотрудников как пользоваться системой
  

• В результате заявки, которые приходят на почту, в том числе и с сайта, а также на авито автоматически фиксируются на портале и распределяются между ответственными сотрудниками.
  
• Работа с клиентами полностью ведется через Битрикс24 и руководитель может легко отслеживать работу менеджеров внутри системы. И дополнительно настроенные отчеты позволяют видеть ключевые показатели работы менеджеров для принятия управленческих решений.
  
• Также менеджеры экономят время за генерацию документов, а также бизнес-процесс расчета долга позволяет сразу видеть должников
  

Продажа, производство и сервис по буровым установкам
Санкт-Петербург
zavodbt.ru

Цели и задачи:

• Импортировать базу клиентов из 1С.
  
• Объединить все дубли по компаниям. Перенастроить воронки продаж и рекламации. Составить отчет по продажам.

• Перенастроены 2 воронки:
  
• Настроены стадии для каждой из воронок
  
• Настроены поля карточек сделок, контактов, компаний и их обязательность
  
• Настроены роботы для автоматизации процесса)
  
• Настроены бизнес-процессы:
  
• Определение типа клиента - если не было продаж, то меняется тип клиента
  
• Дата последней коммуникации - при входящих и исходящих звонках и письмах фиксируется дата последней коммуникации и меняется поля “Куратор 1”, “Куратор 2” и “Ответственный” в зависимости от даты последней коммуникации
  
• Расчет маржинальности - при добавлении товара создается элемент смарт-процесса, который считает маржинальность по каждому товару, выводит общую сумму по товарам (название товара, сумму товара, общую товаров, общую себестоимость, общую маргинальность)
  
• Объединение дублей по компаниям
  
• Отчет в lookerstudio (ранее google data studio) по сделкам и товарам
  
• Назначение ответственного исходя из выбранного региона клиента
  
• Смена ответственного по контактам на того, кто ответственный по компании
  
• Выполнена интеграция с Авито

• Были перестроены воронки на актуальные процессы.
  
• Объединены дубли компаний.
  
• Менеджер может смотреть себестоимость и маржинальность по каждому товару в сделке и их сумму.
  
• Фиксируется дата последней коммуникации с клиентом.
  
• Сделан дашборд по ключевым метрикам для руководителя.
  

Продажа диагностического оборудования и услуги по замерам
Санкт-Петербург
prometeyndt.ru
CRM: Битрикс24

Задачи:
Перенести работу полностью в Битрикс24.
Подключить телефонию, почты, настроить распределение заявок.
Настроить автозадачи, для того, чтобы менеджеры не забывали о клиентах на различных стадиях продаж.

Решение:
Подключены: телефония обит, почтовые ящики.
Сбор заявок с сайта осуществлено через приход заявок на почтовый ящик.
Настроены 2 воронки продаж с автозадачами.
Генерация договора, что экономит время менеджеров.
Проведено обучение по работе в Битрикс24.